Tecnológica Jio Platforms busca captar hasta US$3.200 millones en la mayor salida a bolsa de la India
La tecnológica india Jio Platforms, controlada por la multimillonaria familia Ambani, busca captar hasta US$32 millones con su salida a bolsa, una operación que podría convertirse en la mayor de la historia del mercado bursátil de la India
La compañía, filial del conglomerado Reliance Industries, aspira a alcanzar una valoración de US$18 millones y atraer capital internacional en medio de una salida de inversiones extranjeras del país, informó
La oferta pública de venta contempla la emisión de 27 millones de acciones nuevas, con un precio por título de entre 165 y 1119 rupias, equivalentes a aproximadamente US$11,2 y US$11,8 El proceso de suscripción estará abierto hasta el 23 de octubre, después de que la compañía iniciara el lunes la asignación de acciones a inversores institucionales, antes de abrir la operación al público
Jio Platforms busca superar el récord de salidas a bolsa en la India
La operación ha despertado una amplia expectativa entre los participantes del mercado Según la agencia local PTI, citada por , las solicitudes de los inversores institucionales superaron los US$25 millones durante la primera fase, más de 3 veces el volumen inicialmente disponible para este segmento Entre los grandes fondos que participan figuran BlackRock, Fidelity, Capital Group y Allianz, así como fondos soberanos de Abu Dabi y Singapur
Si alcanza el extremo superior de la horquilla prevista, Jio Platforms superará los US$29 millones recaudados por Hyundai Motor India en 224, hasta ahora la mayor salida a bolsa del país La empresa busca posicionarse entre las cuatro compañías de mayor valor bursátil de la India, por detrás de su matriz Reliance Industries, el operador de telecomunicaciones Bharti Airtel y el banco HDFC, de acuerdo con las estimaciones del grupo
La compañía también reservó un tramo de aproximadamente US$3 millones para pequeños accionistas de Reliance Industries La operación representa un nuevo paso en la estrategia de Mukesh Ambani para consolidar el negocio tecnológico dentro de su conglomerado empresarial, que tiene presencia en distintos sectores La valoración estimada de US$18 millones refleja la dimensión que ha alcanzado Jio desde su fundación y el peso de sus servicios en el mercado digital indio
Jio destinará US$289 millones a pagar deuda de telecomunicacione
Una parte sustancial de los recursos captados tendrá como destino la reducción de obligaciones financieras Jio Platforms prevé utilizar US$289 millones para amortizar anticipadamente deuda de su filial de telecomunicaciones Jio Infocomm De esta manera, la salida a bolsa no solo busca fortalecer la posición de la compañía en los mercados de capitales, sino también obtener recursos para reorganizar sus compromisos financieros
Fundada en 216 por Mukesh Ambani como el brazo tecnológico de su imperio familiar, Jio transformó el mercado de telecomunicaciones de la India al ofrecer llamadas de voz gratuitas y datos móviles a precios reducidos Actualmente, cuenta con unos 533 millones de abonados y concentra cerca del 6% del tráfico de datos móviles del país Además, ha ampliado sus actividades hacia los servicios de computación en la nube y la inteligencia artificial
Su estructura accionaria también incluye a gigantes tecnológicos internacionales Meta y Google participaron en una ronda de financiación de más de US$2 millones realizada en 22, un respaldo que contribuyó a consolidar el interés de grandes compañías globales en el negocio de Jio
El debut bursátil llega en un momento complejo para la inversión extranjera en la India Las salidas de capital internacional se acercan a los US$3 millones en lo que va del año, una tendencia que convierte la operación en una prueba para medir la confianza de los grandes inversores en el mercado del país A esto se suma la competencia en el sector de las telecomunicaciones, marcada por la controversia sobre el ingreso del servicio de internet satelital Starlink, de Elon Musk
El empresario ha acusado a Jio de presionar al Gobierno indio para obstaculizar la entrada de su compañía En medio de esa disputa, el conglomerado ha asegurado públicamente que no teme a la competencia La recepción de la oferta y el comportamiento de las acciones tras su debut serán indicadores del interés que despierta Jio Platforms entre los inversores y de las expectativas sobre el crecimiento de sus negocios tecnológicos
*Con información de
Copyright Grupo de Diarios América - GDA/El Tiempo/Colombia Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o reproducción en Colombia