Street View: La adquisición de Organon por parte de la india Sun Pharma y el medicamento contra la psoriasis son factores de riesgo
2 nov - ** Los beneficios del segundo trimestre de la farmacéutica Sun Pharma SUN.NS cayeron (link)casi un 36 % debido a un gasto extraordinario relacionado con la adquisición de Organon
** Excluyendo dicho gasto, los beneficios aumentaron un 6,3 %
** Las acciones bajan un 1,1 %, hasta situarse en 1.759,4 rupias
LOS ANALISTAS VEN PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON ORGANON E ILUMYA
** Systematix (recomienda «Comprar»; precio objetivo de 2.290 rupias) señala que los ingresos y el EBITDA han superado las previsiones gracias a un mejor rendimiento en todas las regiones , impulsado por el crecimiento de las recetas, el aumento de la cuota de mercado y los nuevos lanzamientos
** Prevé que el crecimiento de la cartera de productos innovadores vuelva a alcanzar cifras de dos dígitos, con nuevos lanzamientos que aportarán alrededor de 1.000 millones de dólares en ventas
** Nomura («Comprar»; precio objetivo: 2.260 rupias) señala que las ventas, el EBITDA y el beneficio neto ajustado han superado sus previsiones; considera que la recuperación en EEUU del medicamento para la psoriasis Ilumya se verá respaldada por medidas correctivas y otras autorizaciones
** Emkay Global («Añadir»; precio objetivo: 2.000 rupias) se muestra cauteloso respecto a Ilumya ante la intensificación de la competencia, pero considera que la desaceleración en EEUU es temporal
** ICICI Direct señala que la integración de Organon supone un reto, con limitados motores de crecimiento a corto plazo y un mayor apalancamiento; se mantiene cautelosamente optimista respecto al historial de adquisiciones de Sun
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