SS&C prevé emitir bonos convertibles por $ 1 mil millones con vencimiento en 2031

Por Public Technologies
  • SS&C prevé colocar notas sénior convertibles por 1.000 millones de dólares, con vencimiento en 2031, ampliables en 150 millones de dólares.
  • Planea contratar préstamos incrementales Term B-8 por hasta 500 millones de dólares y Term A-9 por hasta 240 millones de dólares.
  • La refinanciación elevaría la línea renovable hasta 400 millones de dólares; su vencimiento y el de Term A-9 pasarían a noviembre de 2031.
  • Los fondos permitirán amortizar notas sénior por 2.000 millones de dólares, con cupón del 5,5% y vencimiento el 30 de septiembre de 2027.
  • Las modificaciones del crédito aún no cuentan con documentación definitiva; la colocación de notas no depende de su cierre.


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