Según fuentes, Alphabet tiene previsto emitir bonos por valor de 3.000 millones de dólares en Hong Kong y Singapur

Por Reuters News

Por Scott Murdoch, Yantoultra Ngui y Roshan Thomas

- Alphabet GOOGL.O pretende recaudar el equivalente a unos 3.000 millones de dólares a través de sus primeras emisiones de bonos en dólares de Hong Kong y de Singapur, según han afirmado dos personas con conocimiento del asunto, con el fin de sondear la demanda de los inversionistas asiáticos tras la ola de ventas provocada por la inteligencia artificial en los mercados mundiales a principios de este mes.

Una de estas personas añadió que las emisiones probablemente recaudarían al menos 2.200 millones de dólares, y que Alphabet está barajando unos importes mínimos de 8.000 millones de dólares de Hong Kong (1.000 millones de dólares) para la parte en dólares de Hong Kong, y de 1.500 millones de dólares de Singapur (1.200 millones de dólares) para la parte en dólares de Singapur.

Aún no se han fijado el volumen definitivo, el calendario ni el precio, añadió esta persona. Las fuentes prefirieron mantener el anonimato, ya que se trata de un asunto privado.

Alphabet ha designado a HSBC HSBA.L y a JPMorgan JPM.N como coordinadores globales conjuntos, según un documento de condiciones al que Reuters tuvo acceso este miércoles.

El Bank of China (Hong Kong), el ICBC (Asia) y el Standard Chartered STAN.L también están trabajando en la emisión en dólares de Hong Kong, mientras que el DBS DBSM.SI, el OCBC OCBC.SI y el UOB UOBH.SI se encargan de la parte en dólares de Singapur, según se desprende de la hoja de términos.

Los bonos en dólares de Hong Kong podrían tener vencimientos a dos, cinco y diez años, mientras que los bonos en dólares de Singapur podrían tener vencimientos a dos, cinco, diez y treinta años, según se indica en el documento.

Alphabet no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La emisión se sumaría al endeudamiento de Alphabet este año, ya que la empresa está aumentando (link) el gasto en centros de datos y otras infraestructuras informáticas de inteligencia artificial.

Alphabet declaró (link) en un documento presentado el 29 de octubre que había emitido 45.000 millones de dólares en bonos denominados en dólares estadounidenses y 35.800 millones de dólares en bonos en moneda extranjera en los nueve meses transcurridos hasta finales de septiembre para fines corporativos generales.

La semana pasada, Alphabet recaudó (link) 6.000 millones de euros (6.700 millones de dólares) mediante una emisión de bonos denominados en euros. Asimismo, vendió 25.000 millones de dólares (link) en bonos en dólares estadounidenses en agosto y 5.500 millones de dólares australianos (3.800 millones de dólares) en bonos en dólares australianos (link) ese mismo mes.

Otras grandes empresas tecnológicas también han recurrido a los mercados de deuda (link). La semana pasada, Meta completó una venta de bonos por valor de 15.000 millones de dólares estadounidenses (link) y Oracle vendió (link) bonos por valor de 10.000 millones de dólares.


(1 dólar = 7,8459 dólares de Hong Kong)

(1 dólar = 1,2816 dólares de Singapur)

(1 dólar = 0,8957 euros)

(1 dólar = 1,4541 dólares australianos)


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