Rezera lanza OPI en EEUU mientras continúa la ola de salidas a bolsa de empresas biotecnológicas
5 nov (Reuters) - La empresa de desarrollo de fármacos Rezera inició este jueves su gira de presentación previa a la salida a bolsa en EEUU, sumándose a la oleada de empresas biotecnológicas que han aprovechado la ventana de salidas a bolsa de otoño.
La empresa, con sede en Boston (Massachusetts), pretende recaudar hasta 216,7 millones de dólares mediante la oferta de 16,7 millones de acciones a un precio de entre 11 y 13 dólares cada una.
Las empresas biotecnológicas han seguido adelante con sus planes de salida a bolsa en una ventana de OPI de otoño que, por lo demás, ha sido poco brillante este año, ya que la confianza de los inversores en el sector sigue siendo alta.
Aspen Neuroscience ASPE.O y Bambusa Therapeutics BBTX.O salieron a (link) bolsa (link) en Nueva York la semana pasada. La empresa suiza de desarrollo de fármacos Windward Bio (link) también solicitó su salida a bolsa en Nueva York el mes pasado.
Rezera, que atraviesa dificultades financieras, está desarrollando una cartera de fármacos para tratar los factores inflamatorios que provocan enfermedades cardiovasculares y neurológicas.
Su principal candidato a fármaco experimental, el ruvonoflast, ha completado recientemente sus ensayos de fase intermedia y está entrando en la fase final de desarrollo.
La farmacéutica GSK GSK.L tiene previsto adquirir hasta 25 millones de dólares en acciones de la oferta. En el extremo superior del rango de cotización, Rezera alcanzaría una valoración de 270 millones de dólares.
A principios de este mes, Rezera firmó un acuerdo de derecho de negociación preferente y de consejo asesor clínico con GSK, siempre que la farmacéutica invierta al menos 25 millones de dólares en la salida a bolsa.
El acuerdo otorga a GSK el derecho de negociación preferente sobre la entrega de determinados datos de ensayos en fase avanzada, la venta de ruvonoflast y un cambio de control de Rezera.
Desde su creación en 2016, Rezera ha recaudado aproximadamente 200 millones de dólares en financiación mediante capital de inversores como Blue Owl Capital, Epidarex Capital, Novo Holdings A/S y Sofinnova Partners.
A 30 de junio, Rezera contaba con 3,9 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, lo que se espera que permita financiar sus operaciones hasta enero de 2027.
Jefferies, TD Cowen y Cantor actúan como coordinadores conjuntos de la operación, mientras que Wedbush PacGrow ejerce de gestor principal.
Rezera cotizará en el Nasdaq con el símbolo «RZRA».
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