Rapport Therapeutics se desploma tras la venta de acciones y bonos convertibles
28 oct - ** Las acciones de la empresa biotecnológica Rapport Therapeutics RAPP.O se desploman un 24,4 % antes de la apertura, hasta los 20,81 dólares, su mínimo en más de un año, tras cerrar una ronda de financiación
** La empresa, especializada en trastornos neurológicos, anuncia el precio (link) de aproximadamente 9,5 millones de acciones, incluidas las opciones de compra prefinanciadas, a 21 dólares, por un valor aproximado de 200 millones de dólares, y bonos convertibles al 2,25 % por valor de 150 millones de dólares con vencimiento el 1 de diciembre de 2032
** Los precios de la oferta de acciones presentan un descuento del 23,7 % respecto al último cierre de la acción; el precio de conversión de los bonos convertibles, de 26,775 dólares, es un 27,5 % superior al precio de la oferta de acciones
** RAPP también vende alrededor de 1,4 millones de acciones, por un valor aproximado de 30 millones de dólares, a un inversor concreto en una colocación privada simultánea
** La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de las operaciones a financiar ensayos clínicos para el desarrollo de su tratamiento contra la manía bipolar, el RAP-219, así como a I+D, entre otros fines
** Morgan Stanley, Leerink y Evercore lideran las ofertas públicas y la colocación privada
** El 20 de octubre, las acciones de RAPP cerraron la sesión con una subida de casi un 3 %, hasta los 29,37 dólares, después de que la empresa anunciara que el RAP-219 había alcanzado (link) los objetivos principales y secundarios en un ensayo de fase intermedia
** RAPP, con sede en Boston, tiene unos 47,98 millones de acciones en circulación
** Hasta el martes, las acciones de RAPP habían caído un 34 % en los últimos tres meses, lo que supone un descenso del 9 % en lo que va de año
** La empresa, respaldada por Johnson & Johnson JNJ.N, salió a bolsa en 2024 en una OPI (link) con un precio de 17 dólares
(En beneficio de las personas cuya lengua materna no es el inglés, Reuters automatiza la traducción de algunos artículos a otros idiomas. Dado que la traducción automática puede cometer errores o no incluir el contexto necesario, Reuters no se hace responsable de la exactitud del texto traducido automáticamente, sino que proporciona estas traducciones únicamente para conveniencia de sus lectores. Reuters no se hace responsable de los daños o pérdidas —del tipo que sean— causados por el uso de la función de traducción automática.)