¿Por qué el Gobierno busca convertir a Colombia en hub automotor? La capacidad perdida pese al repunte del mercado

La iniciativa se presenta en un momento favorable para las ventas, pero con el antecedente de dos cierres de ensambladoras en los últimos 12 años: la salida de Mazda de la producción nacional en 214 y el cese de fabricación de General Motors Colmotores en 224 Tras estas decisiones, solo quedaron las plantas de Renault-Sofasa, en Envigado, y Hino, en Cota, como las que permanecen en operación en el país

La baja producción se ve demostrada en los datos frente a otros mercados de la región Según las cifras de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles suministradas para el primer trimestre de 226, el país produjo 119 unidades, frente a 1878 en el mismo periodo de 219 La apuesta oficial consiste en convertir el tamaño del mercado en una oportunidad para atraer inversión, generar empleo y fortalecer proveedores locales

El Gobierno busca el regreso de Mazda y apuesta por Renault-Sofasa

La estrategia oficial ha avanzado por dos vías La primera apunta a explorar el regreso de Mazda como fabricante local El 31 de agosto de 226, el Gobierno anunció que buscaba reactivar los vínculos comerciales y de inversión con Japón, incluida la posibilidad de retomar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica que llevaba cerca de 15 años estancado Durante una misión a Tokio, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se reunió con representantes de Toshiba, Toyota y Mazda

En esa visita, el Gobierno planteó que Mazda pudiera volver a ensamblar vehículos en Colombia y que Toyota evaluara al país como destino para proyectos relacionados con la movilidad eléctrica En esa ocasión, el presidente Abelardo De La Espriella afirmó: "Estamos trabajando, por ejemplo, para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia, para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos Aquí les vamos a dar todas las garantías"

La conversación con Mazda continuó el 8 de octubre, cuando el Ministerio de Comercio informó que había iniciado diálogos con la compañía para explorar su regreso, incluida la posibilidad de instalar una planta de ensamblaje y vincular proveedores nacionales Gómez Amín señaló: "Fuimos a Tokio hace unas semanas y dijimos que queríamos ver a Mazda en Colombia Aquí están Aquí estamos hablando con ellos, abriéndoles las puertas del país y diciéndoles que los queremos de vuelta en Colombia"

Sin embargo, ese acercamiento continúa en una etapa exploratoria No se ha confirmado una inversión, una ubicación, un cronograma ni una decisión definitiva de Mazda La eventual instalación de una planta dependería de los estudios de viabilidad y de la determinación de la empresa

La segunda vía es el proyecto anunciado el 2 de octubre con Renault-Sofasa, que contempla una inversión de hasta US$15 millones para fabricar un nuevo vehículo en Colombia, incorporar tecnologías de producción y ampliar las exportaciones hacia América Latina El anuncio incluye posibles beneficios para 29 proveedores de autopartes y el desarrollo de capacidades productivas en siete regiones del país

También se señalaron mercados como destinos potenciales de exportación, como Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay

Al presentar la iniciativa, Gómez Amín afirmó: "Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción; y la producción en empleo, innovación y exportaciones"

Colombia recupera ventas, pero la producción no regresa a sus niveles anteriores

En septiembre de 226 se vendieron 33385 vehículos nuevos en Colombia, un crecimiento del 36,1% frente al mismo mes de 225 y el mejor registro mensual desde 214 El acumulado entre enero y septiembre llegó a 247212 unidades, con un aumento del 41,2% anual El resultado acercó al sector al total de ventas de todo 225

Ese año cerró con 254438 vehículos nuevos matriculados, de acuerdo con la serie anual de Andemos basada en registros del RUNT Si se mantiene el ritmo, el acumulado superaría ese total en octubre El mercado, por tanto, muestra una recuperación marcada después del retroceso de 223, cuando se registraron 186826 vehículos

La evolución histórica permite dimensionar el cambio En 214 se matricularon 326344 vehículos, el mayor registro de la serie anual compartida Después de ese máximo, las ventas descendieron hasta 238238 unidades en 217 y volvieron a crecer en 218 y 219, antes de caer a 188665 en 22 En 221 y 222 hubo una recuperación, pero en 223 las matriculaciones retrocedieron nuevamente, antes de aumentar a 21219 en 224 y 254438 en 225

El repunte reciente mejora las perspectivas para fabricantes, importadores y concesionarios, pero las cifras de ventas no significan una mayor producción nacional

Según las cifras de OICA, Colombia produjo 1878 vehículos en el primer trimestre de 219, mientras que en el mismo periodo de 221 fabricó 13398; en 222, 12491; y en 223, 1153 La producción descendió a 472 unidades en el primer trimestre de 224 y se ubicó en 577 en el de 225 En el primer trimestre de 226 repuntó a 119, aunque sin alcanzar el volumen de 219

La recuperación del primer trimestre de 226 es una señal favorable, pero el país todavía tiene una participación reducida en la producción regional En ese periodo, América del Sur fabricó 7382 vehículos y el conjunto de las Américas, 4558619 Colombia representó el 1,49 % de la producción sudamericana y el ,24 % de la americana, según los datos de OICA Brasil produjo 634665 unidades y México 99844, mientras que Estados Unidos registró 255263

El cierre de Mazda y Colmotores redujo la capacidad de ensamblaje

La búsqueda de nuevas inversiones ocurre después de la salida de dos operaciones industriales relevantes, Mazda en 214 y Colmotores en 224

Mazda comenzó a ensamblar vehículos en Colombia en 1983, a través de la Compañía Colombiana Automotriz Sin embargo, la marca anunció en mayo de 214 que el ensamblaje local había terminado a finales de abril de ese año La decisión no implicó su salida del mercado comercial, la empresa reorganizó su operación para importar vehículos y fortalecer las actividades de venta y posventa

En ese momento, Mazda explicó que crearía una compañía nacional de ventas, Mazda de Colombia SAS, para atender directamente el mercado Los vehículos se importarían desde Japón, Tailandia y México, entre otros orígenes contemplados en la operación El anuncio oficial destacó los 31 años de ensamblaje en el país y la decisión de concentrarse en el suministro de vehículos terminados

La segunda salida fue la de General Motors Colmotores, cuya planta en el sur de Bogotá cerró en abril de 224 La compañía anunció el cese de la fabricación y el inicio del desmonte de las instalaciones con un equipo reducido Según el reporte de Portafolio de ese momento, la planta operaba al 9% de su capacidad instalada, en un contexto de ventas insuficientes y altos costos para mantener la operación y el personal Unos 55 trabajadores fueron informados del proceso de cierre colectivo

Colmotores había producido automóviles, camiones y buses para Chevrolet, y acumulaba una trayectoria que comenzó con su fundación en 1956 y el inicio de la fabricación en 1962 En total, la planta había producido 1,5 millones de unidades en Colombia Su último gran intento por impulsar la producción fue una inversión de US$5 millones para comenzar a fabricar el Chevrolet Joy en 223, con miras a exportarlo a Argentina y Ecuador Aun así, la operación no logró sostenerse

Igual que con Mazda, la empresa mantuvo su actividad comercial, importaciones y servicios de posventa en el país y Ecuador La diferencia es que esa presencia ya no estaría respaldada por la fabricación de vehículos en la planta en Bogotá

La movilidad eléctrica abre una oportunidad, pero también aumenta el reto industrial

La composición de las ventas añade otra dimensión a la apuesta por la fabricación nacional En septiembre se vendieron 5895 vehículos eléctricos, un aumento del 217% frente al mismo mes de 225, y 11261 híbridos, un crecimiento anual del 58,6%

Entre ambos segmentos sumaron 17156 unidades, equivalentes al 5,7% del mercado mensual Fue el segundo mes consecutivo en el que híbridos y eléctricos superaron la mitad de las ventas totales

En el acumulado de enero a septiembre, los eléctricos alcanzaron 39784 unidades, con un crecimiento del 221,7%, mientras que los híbridos sumaron 74471, un incremento del 6,7% En conjunto, representaron cerca del 46% de los vehículos matriculados en lo corrido de 226 El desempeño pareciera indicar que cualquier estrategia de largo plazo para la industria automotriz deberá considerar una demanda cada vez más orientada hacia tecnologías electrificadas

El protagonismo de Tesla en los registros ofrece una muestra de esa transformación El Model Y fue el vehículo más vendido en septiembre, con 222 unidades, y también lideró el acumulado del año, con 14381 En el registro mensual, Tesla vendió 2435 vehículos y se ubicó detrás de Kia, Toyota, Renault y Chevrolet Mazda, por su parte, matriculó 1999 unidades en septiembre y acumuló 1728 en el año, una presencia comercial que convive con la ausencia de producción local desde 214

El crecimiento de las importaciones también ayuda a dimensionar el entorno competitivo Según los datos de comercio exterior de la Dian- y el Dane del último informe de importaciones, el valor CIF de las importaciones de vehículos de pasajeros procedentes de China pasó de US$298,4 millones entre enero y agosto de 225 a US$1283,2 millones en el mismo periodo de 226, un incremento del 33,1%

Las importaciones de Corea del Sur crecieron 8,9%, hasta US$556 millones, mientras que las de México aumentaron 25,1%, hasta US$493,9 millones

En el caso de China, solo en agosto las importaciones de vehículos de pasajeros sumaron US$184,8 millones, frente a US$71,8 millones un año antes, un aumento del 157,2%

Julián Andrés González Vargas

Periodista Portafolio

andgon@eltiempocom

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