Pioneros 2026 reúne a la comunidad financiera y pone el foco en la transformación de la asesoría
GBM Advisors reunió a la comunidad de asesoría financiera en México este 30 de septiembre en Expo Santa Fe para participar en Pioneros 2026, encuentro que congregó a más de 1,300 asistentes de manera presencial y al menos 3,500 participantes en línea.
En su cuarta edición, el evento reunió a líderes, especialistas y representantes de instituciones nacionales e internacionales para analizar los principales retos y oportunidades de la industria, en un escenario marcado por la incorporación de nuevas tecnologías, la evolución de las expectativas de los inversionistas y el crecimiento del acceso a los mercados financieros.
Uno de los ejes centrales de Pioneros 2026 fue el papel que desempeñan la inteligencia artificial y las herramientas digitales en la transformación de la asesoría.
Innovación que fortalece el ecosistema
Durante el encuentro se planteó que la tecnología puede ampliar las capacidades de los profesionales al permitirles procesar mayores volúmenes de información, automatizar tareas y hacer más eficientes distintos procesos operativos.
Bajo esta perspectiva, el avance tecnológico no sustituye el papel del asesor, sino que puede liberar tiempo para actividades de mayor valor, como comprender las necesidades de cada cliente, ejercer criterio profesional, explicar conceptos complejos y acompañar decisiones financieras de largo plazo.
El encuentro se realizó en un contexto de expansión del acceso a las inversiones en México. Los activos administrados por fondos de inversión alcanzaron 5.3 billones de pesos a julio de 2026, más del doble de lo registrado en 2020. En el mismo periodo, el número de clientes pasó de alrededor de 3 millones a más de 18 millones.
Este crecimiento representa un nuevo desafío para la industria: acompañar la ampliación del acceso a los mercados con una mayor capacidad de asesoría profesional.
Pioneros 2026: el futuro de la asesoría financiera
A lo largo de más de 17 conferencias, paneles y conversaciones, los participantes analizaron las transformaciones que están modificando tanto las formas de invertir como el ejercicio profesional de la asesoría.
Entre las sesiones destacaron IA y asesoría financiera: lo que los inversionistas adoptan, confían y cuestionan, de Vanguard; Model Portfolios, de S&P Dow Jones Indices; Más allá del hype: IA, innovación y cómo invertir en los próximos líderes tecnológicos, de J.P. Morgan y Operadora Valmex; y El regreso de la renta fija: ¿dónde está hoy la oportunidad?, de Franklin Templeton.
Luis Felipe Madrigal Mier y Terán, director ejecutivo de GBM Advisors, unidad de negocio de GBM enfocada en impulsar la profesionalización de la asesoría financiera en México, destacó que el crecimiento del mercado plantea la necesidad de ampliar también el acceso a servicios de asesoría profesional.
"México ha avanzado enormemente en democratizar el acceso a las inversiones. La tecnología y la inteligencia artificial nos permiten ampliar las capacidades del asesor y atender mejor a más personas, pero el verdadero valor de nuestra profesión sigue estando en entender qué quiere lograr cada inversionista y ayudarlo a convertir esos objetivos en mejores decisiones financieras".
La agenda de Pioneros 2026 también contó con la participación de instituciones como Vanguard, S&P Dow Jones Indices, Global X ETFs, Prudential, AXA Seguros, EDM Wealth & Asset Management, Finaccess, Franklin Templeton, BBVA, SURA Investments, BridgeWise, Lazard, iShares by BlackRock, J.P. Morgan, Operadora Valmex, Direxion, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), entre otras.
Con esta cuarta edición, Pioneros refrendó su papel como espacio de encuentro y colaboración para la comunidad de asesoría financiera en México. A través de GBM Advisors, GBM mantiene su apuesta por el desarrollo de capacidades profesionales, la adopción de nuevas herramientas y la consolidación de una comunidad preparada para acompañar el crecimiento en los mercados financieros.