Perú lanza bonos por 4.500 millones de dólares en dos tramos: IFR
SANTIAGO, 9 nov (Reuters) - Perú lanzó 4.500 millones de dólares en dos tramos para fines generales del Gobierno, informó el lunes IFR, un servicio financiero de LSEG.
La deuda contempla 2.500 millones de dólares a 12 años, con un rendimiento de 118 puntos básicos con sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos, y 2.000 millones de dólares a 30 años, con un retorno de 120 puntos básicos frente a los títulos del Tesoro estadounidense.
Los agentes de la colocación son Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank (B&D) y Santander, según IFR.
El soberano intenta destinar la cantidad recaudada en gastos que puedan clasificarse dentro de "categorías verdes y sociales elegibles", según el Marco de Bonos Sostenibles de Perú, agregó.
La colocación se espera para más tarde en el día.
Perú cuenta con notas soberanas de Baa1/BBB-/BBB por parte de las tres mayores agencias calificadoras.