MERCADOS MUNDIALES-Los bonos se desploman ante el temor a una subida «gigante» de las tasas de interés por parte de la Fed, impulsada por la elevada inflación
Por Stella Qiu
SÍDNEY, 11 nov (Reuters) - Los bonos mundiales se desplomaron y el dólar se mantuvo firme después de que las elevadas cifras de inflación en Estados Unidos y el discurso agresivo del banco central aumentaran el riesgo de una subida de la tasa de interés de medio punto por parte de la Reserva Federal el próximo mes, aunque las acciones se mantuvieron resistentes.
Los datos revelaron (link) que la inflación subyacente de Estados Unidos se situó en octubre en una tasa mensual del 0,3 %, por encima del 0,2 % previsto. Antes de que se publicaran los datos, el gobernador de la Fed Christopher Waller (link) afirmó que una lectura subyacente del 0,3 % le llevaría a considerar una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre.
La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó que se necesitaban dos subidas de tasas más (link), posiblemente en un plazo breve, y el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió (link) de un «verdadero problema de inflación» inminente, mientras que la presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, abogó por (link) subidas graduales de las tasas.
Los futuros sobre los fondos federales apuntan ahora a que una subida de un cuarto de punto en la tasa está prácticamente asegurada, con una probabilidad del 10 % de que se produzca una subida de 50 puntos básicos. Se ha descontado por completo un total de tres subidas de un cuarto de punto en la tasa para mediados del próximo año.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se dispararon 18 puntos básicos durante la noche. Los bonos en Asia registraron fuertes ventas: el rendimiento de los bonos del Estado japoneses a 10 años subió 7 puntos básicos, hasta el 2,755 %, y el de los australianos, 6 puntos básicos, hasta el 5,05 %.
«A pesar de los comentarios de Waller, seguimos esperando una segunda subida de la tasa de 25 puntos básicos en diciembre, ya que sospechamos que la mayoría de los miembros con derecho a voto del FOMC dudarían en dar el salto a una subida de la tasa de 50 puntos básicos», afirmó David Mericle, economista jefe para Estados Unidos de Goldman.
«No obstante, añadimos a nuestra previsión una tercera subida de la tasa de 25 puntos básicos en marzo de 2027, lo que situaría la tasa de interés de los fondos en un máximo de entre el 4,25 % y el 4,5 %».
En Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico .MIAP00000PUS subió un 0,2 %, desafiando la debilidad de Wall Street, y el Nikkei japonés .N225 subió un 0,6 %.
Las acciones de SoftBank Group 9984.T cayeron un 3,3 % tras registrar unas pérdidas netas (link) de 7 000 millones de dólares en el segundo trimestre, muy afectadas por los elevados costos de construcción de los centros de datos en Estados Unidos.
El KOSPI de Corea del Sur .KS11 subió un 0,4 %, mientras que las acciones líderes de China .CSI300 perdieron un 0,2 %.
Los futuros del Nasdaq repuntaron un 0,5 %, mientras que los del S&P 500 subieron un 0,2 %. Los futuros bursátiles europeos ganaron un 0,6 %.
Nvidia siguió en el centro de una tormenta política mientras la empresa investiga si su director ejecutivo, Jensen Huang (link), fue objeto de una operación de inteligencia extranjera. Sus acciones <NVDA.O> cayeron un 5,5 % durante la noche, lo que eleva las pérdidas desde su máximo reciente al 30 %.
En este contexto de incertidumbre, Anthropic (link) sigue adelante con su salida a bolsa con una valoración de 1,4 billones de dólares, lo que supone una prueba clave de la confianza de Wall Street en el auge de la IA que ella misma ayudó a impulsar. El periodo de suscripción se extiende hasta el martes y se espera que la cotización comience el próximo jueves.
EL DÓLAR SE APRECIÓ, EL ORO CAYÓ
La revisión de las expectativas sobre las tasas de interés impulsó al dólar, que se apreció un 0,5 % durante la noche frente a sus principales divisas de referencia . El miércoles subió otro 0,1 %, hasta situarse en 102,29.
El dólar australiano, sensible al riesgo , fue la mayor víctima en los mercados de divisas, tras caer casi un 0,9 %, ya que los operadores apostaron por que su banco central ha dado por concluida la política de endurecimiento tras cinco subidas de las tasas este año, y se esperan recortes de las tasas el año que viene.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente en Asia. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años subió 2 puntos básicos hasta el 4,7482 % tras dispararse 18 puntos básicos durante la noche, mientras que el rendimiento a 10 años subió 1 punto básico hasta el 4,9958 % tras un aumento de 12 puntos básicos durante la noche.
La fortaleza del dólar estadounidense afectó duramente al oro, y el metal precioso cayó un 2,6 % durante la noche, antes de repuntar un 0,2 % el miércoles hasta situarse en 4.030,56 dólares la onza.
«Con unos rendimientos más altos en toda la curva, unos costos de carry elevados, un dólar más firme y posibles problemas de liquidez, es probable que el metal amarillo vuelva a cotizar a la baja hasta el soporte técnico cercano a los 3.900 dólares por onza», afirmaron los analistas de TD Securities.
Los precios del petróleo repuntaron el miércoles tras dos días de pérdidas, impulsados por la esperanza de que el conflicto con Irán se resolviera pronto tras la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent subieron un 0,7 % hasta los 92,16 dólares por barril, tras haber caído hasta los 89,16 dólares durante la noche.
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