MERCADOS GLOBALES-Las bolsas y el dólar caen mientras la victoria demócrata sacude las apuestas por la IA
Por Ankur Banerjee
SINGAPUR, 4 nov (Reuters) - Las bolsas mundiales caían con fuerza y el dólar se debilitaba el miércoles, mientras los demócratas lograban una victoria contundente en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, lo que alimentaba los temores de que su triunfo arrollador pudiera alterar la expansión de los centros de datos que ha impulsado las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y perjudicar el gasto tecnológico.
En un duro revés para el presidente Donald Trump y los republicanos, los demócratas lograron inesperadas victorias en las elecciones al Senado en Carolina del Sur, Texas y Ohio, y conquistaron mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes con victorias en bastiones republicanos.
La magnitud del éxito del partido quedó patente en sus avances en distritos considerados durante mucho tiempo feudos conservadores seguros, lo que puso de relieve un giro político que tomó por sorpresa a muchos inversionistas.
Los inversionistas reaccionaban vendiendo acciones, especialmente las vinculadas a la IA, en un contexto de presión sobre el dólar, mientras las criptomonedas caían ante la perspectiva de una regulación más estricta. Los bonos, en cambio, ganaban atractivo entre quienes buscaban refugio.
Los futuros del S&P 500 retrocedían un 0,6%, mientras que los del Nasdaq llegaron a caer más de un 2% antes de recortar las pérdidas y cotizar con un descenso del 0,8%. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años bajaba 6 puntos básicos, al 4,906%, lo que contribuía a una fuerte caída del dólar. FRX/
Los futuros europeos perdían un 1,4%. En Asia, las ventas se concentraban en las acciones vinculadas a la IA, con fuertes caídas de los fabricantes de chips Samsung 005930.KS, SK Hynix 000660.KS y TSMC 2330.TW. SoftBank 9984.T, considerada una vía para invertir en IA, encabezaba las pérdidas que arrastraban al índice de referencia japonés Nikkei .N225 a una caída del 3% y a su nivel más bajo en más de cinco meses.
"Una victoria arrolladora de los demócratas abre la puerta a una supervisión regulatoria más estricta de las empresas tecnológicas y de IA, junto con una mayor probabilidad de bloqueo político", dijo Prashant Newnaha, estratega de tasas de interés de TD Securities en Singapur.
El auge de la IA ha contribuido a impulsar los mercados mundiales en los últimos años, alimentado por el elevado gasto de los gigantes tecnológicos que compiten por construir centros de datos y ampliar su capacidad de cómputo. Esto ha dejado a los inversionistas especialmente sensibles a cualquier factor que pueda frustrar la rápida expansión de esta tecnología.
El resultado del martes podría tener amplias repercusiones en ámbitos sensibles para los mercados, como la expansión de los centros de datos de IA, las perspectivas fiscales de Estados Unidos, el gasto en defensa y la regulación de sectores como la salud, la banca y las criptomonedas.
Charu Chanana, estratega jefa de inversiones de Saxo, dijo que la caída más pronunciada de los futuros del Nasdaq reflejaba la preocupación de que un cambio en el control político pudiera traer consigo una mayor supervisión regulatoria de la IA y las grandes tecnológicas, en un momento en que los inversionistas ya cuestionan las elevadas valoraciones y el creciente gasto en IA.
LAS BOLSAS CAEN MIENTRAS LOS INVERSIONISTAS BUSCAN REFUGIO EN LOS BONOS
Los bonos del Tesoro estadounidense subían con fuerza ante las expectativas de los inversionistas de que el bloqueo político en Washington redujera el gasto público, mientras que la regulación de la IA podría frenar el crecimiento y disminuir la necesidad de subir las tasas de interés.
"Los bonos se perfilan como los claros ganadores, mientras los mercados se deshacen de las inversiones vinculadas a la IA y dan mayor peso a la posibilidad de que se congelen nuevos recortes de impuestos y se modere el gasto público", dijo Newnaha, de TD Securities.
Kim Seok-hwan, analista de Mirae Asset Securities, dijo que la victoria demócrata en Texas probablemente presionaría a las acciones de los fabricantes de chips, al suscitar temores de restricciones más estrictas al desarrollo de centros de datos de IA en uno de los mercados de infraestructura informática de más rápido crecimiento en Estados Unidos.
"Si Texas declara una moratoria sobre los centros de datos, como hizo Nueva York, los proyectos podrían sufrir nuevos retrasos", dijo Kim. "La reacción del mercado de hoy refleja claramente la preocupación y la incertidumbre en torno a estas cuestiones".
En el mercado de divisas, el dólar caía de forma generalizada frente a las principales monedas. El euro subía un 0,5%, a 1,1249 dólares, mientras que la libra esterlina se fortalecía un 0,37%, a 1,3464 dólares. Con ello, el índice del dólar retrocedía un 0,37%, a 101,34. FRX/
El yen japonés y el franco suizo , considerados activos refugio, registraban las mayores ganancias en una sesión volátil. El yen se fortalecía un 0,7%, a 157,55 por dólar estadounidense, mientras que el franco suizo avanzaba casi un 0,8%, a 0,8144 por dólar estadounidense.
En el mercado del petróleo, los precios fluctuaban el miércoles después de caer a un mínimo de cuatro semanas en la sesión anterior, mientras los inversionistas sopesaban las conversaciones para poner fin a las guerras en Ucrania e Irán frente a los temores de que los recientes ataques en ambos conflictos pudieran provocar nuevas interrupciones del suministro. O/R