MERCADOS EN DIRECTO-Los clientes de BofA intervienen tras una fuerte caída del mercado
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LOS CLIENTES DE BOFA INTERVIENEN TRAS LA FUERTE CAÍDA DEL MERCADO
La caída del 2,7 % del S&P 500 .SPX la semana pasada, su mayor descenso semanal desde la venta masiva del «Día de la Liberación» de abril de 2025, resultó ser una oportunidad de compra para muchos clientes de BofA Securities. Tras tres semanas consecutivas de salidas de capital, se convirtieron en compradores netos de acciones estadounidenses, impulsados por entradas de 5.3 mil millones de dólares en ETF de renta variable, la cuarta mayor oleada de compras semanales de ETF de la historia. Esas compras compensaron con creces las salidas de aproximadamente 0.4 mil millones de dólares de acciones individuales, según la estratega de renta variable y análisis cuantitativo Jill Carey Hall.
En una nota publicada el miércoles, Hall señaló que los inversores institucionales lideraron las compras tras las fuertes ventas registradas en octubre. Los fondos de cobertura también regresaron al mercado, comprando acciones por primera vez en cuatro semanas. Los inversores particulares, sin embargo, siguieron vendiendo por cuarta semana consecutiva. En general, los clientes se decantaron por las acciones de gran capitalización, al tiempo que redujeron su exposición a los valores de pequeña y mediana capitalización.
Las recompras de acciones por parte de las empresas se ralentizaron la semana pasada, y la actividad de recompras en lo que va de año se mantiene por debajo del ritmo observado en 2024 y 2025, aunque sigue por encima de las medias anuales registradas entre 2010 y 2023. Hall señaló que las recompras acumuladas en las últimas 52 semanas, como porcentaje de la capitalización bursátil del S&P 500, han caído a su nivel más bajo desde agosto de 2021.
Por sectores, los clientes vendieron acciones en 5 de los 11 grupos del S&P 500, y el sector industrial volvió a liderar las salidas. Hall señaló que el sector se encuentra ahora en su decimoquinta semana consecutiva de ventas netas, aunque aún muy por debajo de la racha de 30 semanas registrada en 2016. El sector energético también registró sus mayores salidas desde junio, debido al descenso de los precios del petróleo.
El sector financiero atrajo las mayores entradas, mientras que los clientes compraron acciones tecnológicas por primera vez en cuatro semanas. Al mismo tiempo, los clientes continuaron vendiendo acciones de servicios de comunicación por cuarta semana consecutiva.
Los flujos de los ETF mostraron un panorama aún más sólido. Los clientes compraron ETF de estrategias de valor, mixtas y de crecimiento, así como de todos los principales segmentos de capitalización bursátil. Siete de los once ETF sectoriales registraron entradas, liderados por el sector financiero y el tecnológico, mientras que los ETF del sector industrial registraron las mayores salidas.
(Terence Gabriel)
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