Meituan lanza una emisión de bonos «dim sum» por valor de 1.200 millones de dólares tras superar los 3.000 millones de dólares en pedidos
Por Yantoultra Ngui y Scott Murdoch
HONG KONG/SÍDNEY, 27 oct (Reuters) - La empresa china de reparto de comida a domicilio Meituan 3690.HK ha lanzado un bono en yuanes offshore de doble tramo por valor de 8.000 millones de yuanes (1.200 millones de dólares), compuesto por un tramo a cinco años de 4.500 millones de yuanes y otro a diez años de 3.500 millones de yuanes, según una hoja de términos a la que ha tenido acceso Reuters.
La empresa lanzó el tramo a cinco años con un rendimiento del 2,50 % y el tramo a diez años con un 3,10 %, tras ajustar a la baja los rendimientos desde la previsión inicial de precios, que se situaban en torno al 2,90 % y al 3,60 %, respectivamente. Las órdenes combinadas habían superado los 20 000 millones de yuanes (3.000 millones de dólares) antes del lanzamiento
Meituan tiene previsto utilizar los fondos obtenidos para refinanciar la deuda exterior existente y para fines corporativos generales
Reuters informó el lunes (link) de que Meituan pretendía recaudar unos 7.000 millones de yuanes a través de la operación. El volumen de la emisión, de 8.000 millones de yuanes, supera, por tanto, ese objetivo
Meituan no respondió el martes a una solicitud de comentarios de Reuters
Meituan volvió a obtener beneficios (link) en el segundo trimestre, tras superar un año difícil marcado por la competencia alimentada por las subvenciones en el mercado chino de los servicios de reparto
Los bonos son deuda senior no garantizada, lo que significa que no están respaldados por activos específicos
Se espera que los bonos reciban una calificación «Baa1» de Moody’s y «BBB+» de S&P Global Ratings y Fitch. Las tres agencias de calificación tienen perspectivas negativas sobre las calificaciones de emisor de Meituan
El tramo a cinco años vencerá el 3 de noviembre de 2031, mientras que el tramo a diez años vencerá el 3 de noviembre de 2036.
CITIC Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, China Construction Bank, ICBC, Bank of Communications y HSBC se encuentran entre los bancos líderes de la operación
(1 dólar = 6,6680 yuanes renminbi chinos)
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