MEF completa emisión de bonos sostenibles por US$4.500 millones, la más alta en dólares realizada por un país de la región

Por El Comercio (Peru)

Por primera vez en más de un año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó una significativa emisión de bonos sostenibles y globales, por una suma total de US$4.500 millones y a plazos de 12 a 30 años.

El titular del MEF, Elmer Cuba, resaltó que se trata de la emisión más alta desde el año 2022, en 24 años, con la excepción de la pandemia del COVID-19.

"Hoy el Perú ha hecho historia en los mercados financieros internacionales", dijo Cuba en un video difundido en redes sociales. "Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés, más bajos de nuestra historia", agregó el ministro.

Cabe enfatizar que la Resolución Ministerial N° 509-2026-EF/52 publicada este lunes 9 de noviembre habilitó al Gobierno a contratar a Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander como asesores financieros y colocadores de operaciones. La norma permitió al Ejecutivo implementar operaciones por hasta US$10 mil millones bajo modalidades como recompras, prepagos e intercambios de bonos.

Cuba remarcó que la confianza de los inversionistas internacionales durante la emisión de US$4.500 millones fue "extraordinaria": "Recibimos una demanda de más de US$21.700 millones, más de siete veces el monto inicialmente previsto, y casi cinco veces el monto finalmente colocado", anunció el funcionario.

Se trata, de hecho, de la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano, según destacó el MEF.

"¿Qué significa esto? Que el Perú sigue generando confianza en los mercados internacionales y mantiene su capacidad de acceder a financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas. ¡Una excelente noticia para nuestro país!", culminó el ministro.

Resolución para emisión de bonos

Este lunes, el país lanzó una oferta de canje de deuda, que permite a los tenedores intercambiar bonos con vencimiento en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038, según un documento presentado ante las autoridades.

La oferta vence a las 5:00 p.m. hora de Nueva York, el 17 de noviembre y la liquidación está prevista para el 20 de noviembre.

El gobierno peruano dijo a fines de octubre que buscaba elevar los límites del déficit fiscal para los próximos años, lo que daría a las autoridades más margen de gasto para proteger la economía frente a fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de los precios mundiales de los combustibles.

Se planea hasta S/18.000 millones (US$5.260 millones) en gasto adicional para 2027, de los cuales S/13.000 millones se destinarían a infraestructura. Además, se contemplan S/2.500 millones para transferencias de efectivo a hogares vulnerables y S/500 millones para subsidios a los combustibles.

Cabe recordar que Perú vendió bonos en dólar por última vez en junio de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.

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