Los principales bancos estadounidenses registran un sólido crecimiento de los préstamos en el tercer trimestre, pero prevén una mayor competencia por los depósitos
Por Pritam Biswas y Prakhar Srivastava
13 oct (Reuters) - Los principales bancos estadounidenses registraron un sólido crecimiento de los préstamos y los depósitos en el tercer trimestre, pero las entidades crediticias están pagando una prima para retener los fondos de los clientes en un entorno altamente competitivo y de tasas de interés elevadas.
JPMorgan Chase JPM.N, Citigroup C.N y Wells Fargo WFC.N registraron el martes unos ingresos netos por intereses más elevados, desmintiendo así los temores de que el alza de los rendimientos de los bonos y el aumento de los costos de financiación frenaran la demanda de préstamos y provocaran una fuga de depósitos.
«El consumidor sigue siendo una de las fuentes más importantes de resiliencia de la economía, aunque el aumento de los precios sigue lastrando la confianza de los consumidores», afirmó un ejecutivo de Wells Fargo en una conferencia telefónica tras la publicación de resultados.
Citigroup registró un aumento del 11 % en los depósitos medios y un incremento del 12 % en los préstamos medios. Wells Fargo vio cómo sus depósitos medios subían un 10,7 %, junto con un aumento del 11 % en los préstamos medios, impulsado por su división de banca minorista. Por su parte, JPMorgan, la mayor entidad crediticia de EEUU, registró un aumento del 4 % en los depósitos medios y del 2 % en los préstamos con respecto al año anterior.
A pesar de la solidez de los indicadores, los bancos se enfrentan a crecientes presiones de financiación. A medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU alcanzaban máximos históricos en el tercer trimestre, los clientes buscaron mejores rendimientos en otros lugares, lo que obligó a las entidades crediticias a subir las tasas de interés de los depósitos para evitar fugas de fondos y redujo sus márgenes.
Un ejemplo de ello fue el margen de depósitos de JPMorgan, que cayó al 2,78 % en el tercer trimestre desde el 2,79 % del mismo periodo del año anterior, y el margen de interés neto sobre una base imponible de Wells Fargo, que se desplomó hasta el 2,43 % en el trimestre analizado desde el 2,61 % del año anterior.
«El crecimiento de los préstamos y los depósitos sigue avanzando a paso lento, aunque quizá con cierta preocupación por los depósitos y por cuánto queda para el resto de las entidades que presentan resultados», afirmó Brian Foran, analista de Truist.
Bank of America BAC.N tiene previsto publicar sus resultados del tercer trimestre este miércoles.
LAS POSIBLES PÉRDIDAS CREDITICIAS, EN EL PUNTO DE MIRA
Hasta ahora, según los analistas, no se han producido fisuras significativas en la calidad crediticia general de los bancos, lo que sugiere que los hogares han seguido gestionando sus obligaciones de deuda.
El debilitamiento del mercado laboral y el aumento del costo de la vida podrían ejercer presión sobre los prestatarios, especialmente si los conflictos prolongados hacen subir los precios de los bienes de primera necesidad y reducen el gasto discrecional.
A pesar de la preocupación de que el aumento del gasto de los consumidores sea simplemente un reflejo de cómo la inflación está desplazando las compras no esenciales, los datos internos no muestran que los consumidores estén dejando de lado los artículos discrecionales, según afirmó el director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, en una conferencia telefónica tras la publicación de resultados.
Los precios al consumo en EEUU subieron un 3,4 % en los 12 meses hasta agosto (link), igualando el aumento de julio, mientras que un indicador clave de la inflación subyacente registró su mayor subida mensual en cuatro meses.
Por su parte, el crecimiento del empleo en EEUU (link) se ralentizó más de lo esperado en septiembre. Las fuertes revisiones a la baja de las cifras de empleo de los meses anteriores también contribuyeron a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la posible solidez de la futura demanda de crédito.
Wells Fargo y Citigroup aumentaron sus provisiones para pérdidas crediticias en el tercer trimestre, una tendencia que otros bancos podrían seguir pronto en el actual panorama macroeconómico.
En septiembre, los principales bancos estadounidenses subieron su tasa de interés preferencial (link) tras la subida de tasas de la Reserva Federal, lo que elevó los costos de financiación para consumidores y empresas.
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