Los bancos estadounidenses registran un sólido crecimiento de los préstamos en el tercer trimestre, pero se enfrentan a una mayor competencia por los depósitos
Por Pritam Biswas y Prakhar Srivastava
14 oct (Reuters) - Los bancos estadounidenses registraron un sólido crecimiento de los préstamos y los depósitos en el tercer trimestre, pero las entidades crediticias están pagando una prima para retener los fondos de los clientes en un entorno de intensa competencia y tasas de interés elevadas.
JPMorgan Chase JPM.N, Citigroup C.N y Wells Fargo WFC.N registraron el martes unos ingresos netos por intereses más elevados, a pesar de que a los inversores les preocupaba que el alza de los rendimientos de los bonos y el aumento de los costes de financiación frenaran la demanda de préstamos y provocaran una fuga de depósitos.
Bank of America BAC.N, la segunda entidad crediticia más grande de EEUU, también comunicó el miércoles un aumento de sus ingresos netos por intereses.
«La incertidumbre económica reinante y la inestabilidad geopolítica están siempre presentes, pero lo que nuestros clientes están haciendo en realidad sigue apuntando a una economía resistente y en crecimiento en Estados Unidos», afirmó el consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, en una conferencia telefónica con analistas.
Citigroup registró un aumento del 11 % en los depósitos medios y un incremento del 12 % en los préstamos medios. Wells Fargo indicó que los depósitos medios subieron un 10,7 %, junto con un aumento del 11 % en los préstamos medios, impulsado por su división de banca minorista. JPMorgan, la mayor entidad crediticia de EEUU, registró un aumento del 4 % en los depósitos medios y un incremento del 2 % en los préstamos con respecto al año anterior.
Los depósitos medios de Bank of America aumentaron un 2 % en el tercer trimestre, mientras que los préstamos y arrendamientos medios crecieron un 6 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
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A pesar de la solidez de los indicadores, los bancos se enfrentan a crecientes presiones de financiación. Al dispararse los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU en el tercer trimestre, los clientes buscaron mejores rendimientos en otros lugares, lo que obligó a las entidades crediticias a subir las tasas de interés de los depósitos para evitar fugas de fondos y redujo sus márgenes.
Un ejemplo de ello fue el margen de depósitos de JPMorgan, que cayó al 2,78 % en el tercer trimestre desde el 2,79 % del mismo periodo del año anterior, y el margen de interés neto sobre una base imponible de Wells Fargo, que se desplomó hasta el 2,43 % en el trimestre analizado desde el 2,61 % del año anterior.
«El crecimiento de los préstamos y los depósitos sigue avanzando a paso lento, aunque quizá con cierta preocupación en cuanto a los depósitos», afirmó Brian Foran, analista de Truist.
LAS POSIBLES PÉRDIDAS DE CRÉDITO, EN EL PUNTO DE MIRA
Hasta ahora, según los analistas, no se han producido fisuras significativas en la calidad crediticia general de los bancos, lo que sugiere que los hogares han seguido gestionando sus obligaciones de deuda.
El debilitamiento del mercado laboral y el aumento del coste de la vida podrían ejercer presión sobre los prestatarios, especialmente si los conflictos prolongados hacen subir los precios de los bienes de primera necesidad y reducen el gasto discrecional.
A pesar de las preocupaciones de que el aumento del gasto de los consumidores sea simplemente un reflejo de cómo la inflación está desplazando las compras no esenciales, los datos internos no muestran que los consumidores estén dejando de lado los artículos discrecionales, según afirmó Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan, en una conferencia telefónica con analistas.
Los precios al consumo en EEUU subieron un 3,4 % en los 12 meses hasta agosto (link), igualando el aumento de julio, mientras que un indicador de la inflación subyacente registró su mayor subida mensual en cuatro meses.
El crecimiento del empleo en EEUU (link) se ralentizó más de lo esperado en septiembre. Las fuertes revisiones a la baja de las cifras de empleo de los meses anteriores aumentaron la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la posible solidez de la futura demanda de crédito.
Wells Fargo y Citigroup aumentaron sus provisiones para pérdidas crediticias en el tercer trimestre, una tendencia que otros bancos podrían seguir pronto en el actual panorama macroeconómico.
En septiembre, los principales bancos estadounidenses subieron sus tasas de interés preferenciales (link) tras la subida de tasas de la Reserva Federal, lo que elevó los costes de financiación para consumidores y empresas.
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