LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (29 de octubre)

LA AGENDA DEL JUEVES

ESTADOS UNIDOS

-Reportan resultados Starbucks, Amazon.com, Intel, Eli Lilly, Mastercard, Merck, Caterpillar, Blue Owl, Bristol Myers Squibb y Brands International, entre otras empresas.

-La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio publica su estimación preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre, el índice subyacente de precios del gasto en consumo personal (PCE) del tercer trimestre y el dato de ingresos personales de septiembre.

-El Departamento de Trabajo publica los datos de solicitudes de subsidio por desempleo a la semana terminada el 24 de octubre.

BRASIL

-La Fundación Getulio Vargas (FGV) publica el índice de inflación IGP-M correspondiente a octubre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

LAGARDE BCE- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha presentado su dimisión y dejará el cargo el 7 de febrero, informó el BCE en un comunicado. "La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027", dijo el BCE.

SHELL RESULTADOS- Shell reportó un beneficio neto de 10.810 millones de dólares en el tercer trimestre, por encima de las expectativas y el más alto desde 2022, y aumentó sus recompras de acciones gracias a unos márgenes de refino más sólidos y a unos mayores precios del gas natural licuado. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va por su noveno mes, ha trastocado el suministro mundial de energía y disparado los precios, lo que ayudó a Shell a alcanzar un margen récord por transformar petróleo crudo en combustibles refinados como el diésel.

UE COMBUSTIBLE- Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán para abordar la seguridad energética de cara a la temporada invernal de calefacción, mientras las guerras en Irán, Ucrania y Yemen disparan los precios del petróleo y del gas natural. Los combates han dañado refinerías en Oriente Medio y Rusia y dificultado los flujos de petróleo y gas por rutas marítimas esenciales del mar Negro, el mar Rojo y el estrecho de Ormuz.

REPSOL PREVISIONES- El grupo energético español Repsol recomprará acciones por valor de 950 millones de euros (1.060 millones de dólares) y ha revisado al alza sus previsiones de flujo de caja para el año, después de que los elevados precios de la energía y los sólidos márgenes de refino impulsaran unos resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. Las guerras de Irán y Ucrania, que han alterado los mercados energéticos, han supuesto un importante impulso para los márgenes de refino de productos como el diésel y el queroseno, y Repsol ha señalado que espera que se mantengan sólidos hasta 2027.

SAMSUNG CHIPS- Samsung Electronics multiplicó por 15 su beneficio trimestral del negocio de chips, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, pero sus acciones se desplomaban ante el descontento de los inversores por la falta de nuevos planes de remuneración al accionista y unas perspectivas menos favorables que las de su competidora SK Hynix. Las expectativas de los accionistas de Samsung habían aumentado después de que SK Hynix presentó unos resultados superiores a lo previsto y unas perspectivas optimistas, al tiempo que detallaba sus planes para distribuir unos 75.000 millones de dólares entre sus accionistas este año.

ONU ECOSISTEMAS- Los trabajos de restauración están en marcha en 252 millones de hectáreas de ecosistemas degradados repartidos por 149 países, informó la agencia de las Naciones Unidas para el medio ambiente, una cifra muy por debajo del objetivo mundial de 1.000 millones de hectáreas para 2030. Como parte del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, firmado a finales de 2022, los países acordaron restaurar alrededor de 1.000 millones de hectáreas de territorio degradado para 2030 y garantizar que al menos el 30% de los ecosistemas del mundo estuvieran bajo protección efectiva.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES

FED TASAS- La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, tal como se esperaba, optando por aplazar cualquier modificación de los costos de endeudamiento hasta después de las elecciones legislativas de Estados Unidos de la próxima semana y de que se disponga de más datos sobre la evolución de la inflación. En una decisión con 10 votos a favor y dos en contra, el banco central de Estados Unidos anunció que mantendría su tasa de interés de referencia dentro del rango actual del 3,75% al ​​4,00%, pero reconoció que la inflación "sigue siendo alta", y mejoró su valoración de la economía e insinuó nuevas subidas de los tipos de interés en función de la evolución de la inflación.

MICROSOFT- Superó las expectativas de ingresos trimestrales por servicios en la nube, lo que indica que sus cuantiosas inversiones en inteligencia artificial están dando sus frutos, en un momento en el que Wall Street se muestra cada vez más receloso ante el gasto de las grandes tecnológicas, impulsado por el endeudamiento. Los ingresos del negocio de computación en la nube Azure de Microsoft crecieron un 48%, a 33.170 millones de dólares en el primer trimestre, que finalizó en septiembre, superando las estimaciones de Visible Alpha, que se situaban en 32.840 millones de dólares. Los ingresos de Azure se situaron en 29.400 millones de dólares en el trimestre anterior.

ALPHABET- Informó de un gasto de efectivo superior al previsto por los analistas, debido a las importantes inversiones que está realizando para ampliar la capacidad de su negocio en la nube, lo que provocaba una caída de sus acciones de más del 6% en las operaciones tras el cierre del mercado regular. La empresa reportó un flujo de caja libre negativo de 9.070 millones de dólares, que se compara con la estimación de los analistas de 36 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

BOLSONARO EEUU- El senador Flávio Bolsonaro se autoproclamó líder de Brasil, afirmando que su victoria había sido invalidada por un golpe de Estado electoral perpetrado por Luiz Inácio Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal del país. Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales del domingo y abandonó Brasil para trasladarse a Miami, donde él y su familia obtuvieron visados estadounidenses, agradeció al presidente Donald Trump y al líder argentino, Javier Milei, por ayudarle a abandonar su país natal y por acogerle.

COSTA RICA COMERCIO- Costa Rica desistió de unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un bloque de libre comercio integrado por 12 naciones de América, Asia y Oceanía más Reino Unido que representa cerca del 15% del PIB mundial, y destituyó a su ministra de Comercio Exterior, informó la Presidencia. Esta decisión se produce tras las protestas de grupos de productores, especialmente del sector agrícola, en contra del acuerdo al que Costa Rica pidió ingresar en 2022, al comienzo del gobierno del entonces mandatario Rodrigo Chaves, ahora principal ministro del gabinete de la presidenta Laura Fernández.

UBS PETRÓLEO- UBS revisó al alza sus previsiones sobre los precios del crudo Brent y prevé que el petróleo se mantenga en niveles elevados en los próximos meses, ya que el suministro de Oriente Medio sigue siendo vulnerable a las interrupciones en un contexto de incertidumbre geopolítica. El banco prevé ahora que el crudo Brent cotice a 110 dólares el barril a finales de 2026, por sobre su proyección anterior de 100 dólares. UBS elevó su previsión para el Brent en marzo de 2027 de 90 a 95 dólares por barril, en junio de 2027 de 85 a 90 dólares y en septiembre de 2027 de 80 a 85 dólares

BECLE RESULTADOS- La empresa mexicana Becle, el mayor fabricante de tequila del mundo, reportó una fuerte caída de sus utilidades en el tercer trimestre, sin alcanzar las expectativas del mercado, ya que la menor demanda, la apreciación del peso y un entorno de ventas más difícil afectaron los resultados. El beneficio neto se desplomó un 85% respecto al año anterior a 633 millones de pesos (35 millones de dólares), muy por debajo de los 1,070 millones de pesos previstos por los analistas consultados por LSEG.

ELI LILLY- Anunció que su fármaco experimental de última generación contra la obesidad, la retatrutida, superó al Ozempic de Novo Nordisk en cuanto al control de la glucemia y logró una pérdida de peso más del doble en un estudio sobre la diabetes. Estos datos refuerzan aún más el perfil competitivo de la retatrutida, de la que se espera que impulse la próxima ola de crecimiento de Lilly tras el éxito de sus medicamentos Zepbound y Mounjaro.