La primera emisión de bonos de Alphabet en Hong Kong y Singapur atrae alrededor de 5.000 millones de dólares en pedidos iniciales

Por Nikita Maria Jino y Yantoultra Ngui

12 nov (Reuters) - Las primeras emisiones de bonos en dólares de Hong Kong y de Singapur de Alphabet, la empresa matriz de Google GOOGL.O, atrajeron el jueves por la mañana órdenes por un valor conjunto de unos 5.000 millones de dólares , incluidas las de los bancos que gestionaron las operaciones, según las estadísticas de la operación a las que ha tenido acceso Reuters.

La sólida cartera de órdenes daa Alphabet flexibilidad para aumentar la financiación prevista, a medida que acelera la inversión en infraestructura de IA, incluso aunque la reciente volatilidad de las acciones tecnológicas haya hecho que los inversores sean más selectivos.

Las órdenes para la emisión en tres tramos en dólares de Hong Kong superaron los 24 000 millones de HK$ (3 100 millones de dólares), incluidos 12 780 millones de HK$ procedentes de los co-coordinadores principales.

Las órdenes para la emisión en dólares de Singapur, dividida en cuatro tramos, superaron los 2.500 millones de dólares (1.900 millones de dólares), incluidos 790 millones de dólares de Singapur procedentes de los gestores principales conjuntos.

Alphabet había fijado unas previsiones iniciales de rendimiento —que constituyen un primer indicio de la rentabilidad ofrecida a los inversores— del 4,60 % para el tramo en dólares de Hong Kong con vencimiento en 2028 , del 5,00 % para el tramo con vencimiento en 2031 y del 5,50 % para el tramo con vencimiento en 2036 , según la hoja de términos a la que tuvo acceso Reuters el jueves.

En cuanto a los bonos en dólares de Singapur, las previsiones iniciales eran del 2,75 % para el tramo con vencimiento en 2028 , del 3,25 % para el de 2031 , del 3,65 % para el de 2036 y del 4,00 % para el de 2056 , según mostraba el documento.

Alphabet barajaba unos importes mínimos de 8 000 millones de dólares de Hong Kong para la parte denominada en esa moneda y de 1 500 millones de dólares de Singapur para la parte denominada en esa moneda, según informó Reuters (link) el miércoles. Los importes definitivos de la operación y los precios no se dieron a conocer de inmediato.

HSBC HSBA.L y JPMorgan JPM.N actúan como coordinadores globales conjuntos. En cuanto a los bonos en dólares de Hong Kong, el Banco de China (Hong Kong), el ICBC y Standard Chartered se encargan de organizar la venta. DBS, OCBC y United Overseas Bank se encargarán de organizar la venta de los bonos en dólares de Singapur.

Los bonos, cuya liquidación está prevista para el 19 de noviembre y que se espera que reciban una calificación de Aa2 por parte de Moody’s y de AA+ por parte de S&P, contribuirían a ampliar y diversificar la presencia geográfica de la deuda de Alphabet.

La semana pasada, Alphabet recaudó (link) 6.000 millones de euros (6.700 millones de dólares) mediante una emisión de bonos denominados en euros. Asimismo, vendió 25.000 millones de dólares (link) en bonos en dólares estadounidenses en agosto y 5.500 millones de dólares australianos (3.800 millones de dólares) en bonos en dólares australianos (link) en el mismo mes.

(1 dólar = 7,8448 dólares de Hong Kong)

(1 dólar = 1,2849 dólares de Singapur)

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