La oferta de Brookfield de 2.530 millones de dólares por Reliance Worldwide supera el obstáculo del «go shop»

Por Reuters News

- Reliance Worldwide RWC.AX anunció el lunes que no se presentó ningún postor rival durante el proceso de «go shop» en el marco de la adquisición propuesta por Brookfield BN.TO de la empresa australiana, lo que llevó al directorio a reafirmar su recomendación unánime a los accionistas de que respalden la operación.

A continuación se ofrecen más detalles:

  • La empresa de suministros de fontanería acordó en septiembre (link) una escritura de ejecución del plan, en virtud de la cual Brookfield Capital Partners y sus filiales adquirirían todas las acciones de Reliance Worldwide por 3,38 dólares estadounidenses cada una en efectivo, lo que valora la empresa en 2.530 millones de dólares.

  • La oferta suponía un valor de unos 4,87 dólares australianos por acción, según el tipo de cambio vigente el 16 de octubre.

  • Los inversionistas pueden optar por recibir el pago en dólares estadounidenses o en dólares australianos si la operación sigue adelante y es aprobada por los accionistas, según informó Reliance el mes pasado.

  • Las empresas habían acordado una cláusula de «go shop», poco habitual en las operaciones australianas, que permitía a Reliance Worldwide buscar ofertas rivales, compartir la documentación de la diligencia debida y negociar las condiciones.

  • «Aunque se mantuvieron amplias conversaciones con posibles compradores durante el proceso de “go shop”, no se recibió ninguna propuesta», afirmó Reliance en su comunicado.

  • Tras ese periodo, han entrado en vigor las restricciones habituales de «no shop», «no talk» y «no due diligence» previstas en la escritura de ejecución del plan.

  • El directorio volvió a recomendar a los accionistas que votaran a favor del plan, a falta de una propuesta mejor.


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