La india Jio atrae ofertas de inversores principales por unos 25.000 millones de dólares para su OPI, según fuentes
Por Aditya Kalra y Vibhuti Sharma
MUMBAI, 19 oct (Reuters) - La salida a bolsa de Jio Platforms, de Mukesh Ambani, por valor de 3.200 millones de dólares, ha atraído ofertas por valor de unos 25.000 millones de dólares de instituciones como GIC, BlackRock y Fidelity, lo que supone casi 30 veces la cuota reservada para los inversores principales, según han afirmado dos personas familiarizadas con el asunto.
El grupo de telecomunicaciones, nube e inteligencia artificial abrió el lunes su oferta pública inicial récord (link) a los inversores institucionales, que pueden pujar por hasta el 30 % de la oferta reservada exclusivamente para ellos, antes de que la emisión se abra a la suscripción pública el miércoles.
Jio revolucionó el mercado de las telecomunicaciones de la India en 2016 al ofrecer llamadas de voz gratuitas y datos a bajo coste, y pronto se convirtió en el mayor operador móvil del país. Actualmente cuenta con más de 500 millones de abonados y compite con Bharti Airtel y Vodafone Idea.
Su salida a bolsa se considera una prueba de lo que los inversores globales estarán dispuestos a pagar por esa envergadura y por la expansión de Jio hacia la nube y la inteligencia artificial.
Dirigida por Akash Ambani, hijo de Mukesh Ambani, Jio gestiona (link) los negocios de telecomunicaciones y digitales de Reliance Industries RELI.NS, que abarcan servicios móviles, banda ancha fija, la nube, entretenimiento, tecnología empresarial y ofertas de inteligencia artificial.
Fidelity, el GIC de Singapur, la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi y BlackRock figuraban entre los inversores que presentaron ofertas para la cuota institucional, según informaron estas dos personas a Reuters.
Reliance, propietaria última de Jio Platforms, no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.
ADIA, BlackRock, Fidelity y GIC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
La salida a bolsa de Jio sigue a la cotización en septiembre de la Bolsa Nacional de la India (link), lo que pone de relieve el interés de los inversores por las grandes ofertas en el mercado indio. Será la primera oferta de Reliance desde la cotización de Reliance Petroleum en 2006.
Los ingresos por OPI en la India en lo que va de año aumentaron un 8,3 % hasta alcanzar los 12 650 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de LSEG.
Si la salida a bolsa tiene éxito, Jio Platforms se situaría entre las cuatro principales empresas indias que cotizan en bolsa por capitalización bursátil, por detrás de su matriz Reliance, su rival Bharti Airtel BRTI.NS y la mayor entidad crediticia privada del país, HDFC Bank HDBK.NS.
Jio tiene previsto destinar hasta 275 000 millones de rupias indias (2.900 millones de dólares) de los ingresos netos a amortizar o pagar por adelantado los préstamos de su filial de telecomunicaciones, Reliance Jio Infocomm.
(1 dólar = 94,9475 rupias indias)
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