La empresa de servicios públicos Southern Company se recupera tras una oferta de unidades convertibles por valor de 1.75 mil millones de dólares

Por Reuters Newshace 6 horas Actualizado

13 nov - ** Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company SO.N subieron un 1,8 % hasta los 94,09 dólares el viernes, tras cerrar una ampliación de capital para refinanciar su deuda

** SO, con sede en Atlanta (Georgia), anunció a última hora del jueves el precio (link) de una oferta pública de 35 millones de unidades de capital a 50 dólares, por un total de 1.75 mil millones de dólares

** Las unidades convertibles obligatorias a tres años tienen un dividendo anual del 8,652 %; el precio umbral de revalorización (conversión) de 115,58 dólares supone una prima del 25 % respecto al último cierre de la acción

** Las acciones de SO cerraron el jueves con una caída del 1,5 %, a 92,47 dólares, después de que la empresa lanzara una oferta (link) para recomprar parcialmente los bonos convertibles al 4,50 % con vencimiento el 15 de junio de 2027

** La empresa tiene la intención de utilizar el resto de los ingresos netos de la emisión para amortizar la totalidad o una parte de la deuda a corto plazo, así como para fines corporativos generales

** BofA y Barclays actúan como coordinadores conjuntos de la emisión

** La acción ha subido aproximadamente un 8 % en lo que va de año, superando la subida de alrededor del 3 % del índice S&P 500 Utilities .SPLRCU

** La calificación media de 24 analistas es «mantener»; el precio objetivo medio es de 96,50 dólares, según datos de LSEG

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