La empresa de servicios públicos Southern Company registra un ligero descenso tras anunciar una emisión de bonos convertibles obligatorios por valor de 1.75 mil millones de dólares

12 nov - ** Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company SO.N bajaban un 0,3 %, hasta los 93,52 dólares, a primera hora del jueves, mientras la empresa busca una ampliación de capital

** SO, con sede en Atlanta (Georgia), anuncia (link) la emisión de 35 millones de unidades de capital a 50 dólares cada una, por un valor de 1.75 mil millones de dólares, en una oferta pública

** SO tiene la intención de destinar parte de los ingresos netos de la oferta de bonos convertibles obligatorios a tres años (link) a la recompra parcial de bonos convertibles al 4,50 % con vencimiento el 15 de junio de 2027

** El resto se destinará al reembolso de la deuda a corto plazo y a fines corporativos generales

** BofA y Barclays actúan como coordinadores conjuntos de la oferta

** SO tiene una capitalización bursátil de unos 109 000 millones de dólares

** La acción ha subido aproximadamente un 7 % en lo que va de año, frente a un aumento de alrededor del 3 % en el sector de servicios públicos del S&P 500 .SPLRCU

** La calificación media de 24 analistas es «mantener»; el precio objetivo medio de 96,50 dólares ha bajado desde los 100 dólares de hace un mes, según datos de LSEG

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