La cadena de suministro asiática de Nvidia se prepara para la era posterior a Huang
Por Wen-Yee Lee, Hyunjoo Jin y Heekyong Yang
TAIPEI/SEÚL, 12 nov (Reuters) - Los socios y proveedores del gigante estadounidense de chips Nvidia en toda Asia, desde Corea del Sur —potencia en chips de memoria— hasta Taiwán —centro de fabricación de chips avanzados—, están replanteándose sus planes por si el director ejecutivo, Jensen Huang, fuera destituido a raíz de las noticias sobre dos relaciones extramatrimoniales.
El consejo de administración de Nvidia NVDA.O se reunirá (link) a última hora del miércoles para decidir sobre el futuro de Huang, según ha informado a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, lo que supone un cambio radical de estrategia respecto al domingo, cuando el consejo expresó su confianza en Huang y en su equipo directivo.
«Apoyaremos cualquier capacidad que Nvidia necesite, pero es posible que el nuevo director ejecutivo no sea tan agresivo como Jensen», afirmó un ejecutivo de un proveedor taiwanés que temía que la expansión de su empresa pudiera ralentizarse si un sucesor no actuaba con la misma rapidez a la hora de asegurar la capacidad de fabricación.
El ejecutivo pidió permanecer en el anonimato debido a que se trata de un tema delicado.
Huang nunca ha designado a un sucesor, pero analistas e inversionistas consideran que hay dos candidatos (link) con especial probabilidad, al menos a corto plazo: el ingeniero estrella de Nvidia, Ian Buck, y la directora financiera, Colette Kress.
Cualquier contratiempo para Huang podría privar al sector de la IA de uno de sus defensores más activos.
Su estrategia y orientación a largo plazo han convertido la creciente reserva de efectivo del gigante de los chips en un fondo de guerra para financiar empresas que van desde proveedores y distribuidores de computación en la nube para IA hasta los laboratorios más importantes.
«Sin él al mando, es probable que veamos una ralentización de las nuevas y agresivas inversiones a nivel de ecosistema y de los lucrativos acuerdos bilaterales de infraestructura de IA por parte de NVIDIA», afirmó Neil Shah, vicepresidente de investigación de Counterpoint Research.
HA CONSTRUIDO UNA SÓLIDA RED DE PROVEEDORES DURANTE SUS FRECUENTES VISITAS
El veterano líder de NVIDIA ha construido una sólida red de proveedores en Taiwán durante sus frecuentes visitas para reforzar los lazos con socios fabricantes clave como TSMC 2330.TW, Foxconn 2317.TW y Wistron 3231.TW.
En mayo (link), afirmó que Nvidia tenía previsto invertir unos 150 000 millones de dólares al año en Taiwán.
«Es capaz de tomar tecnologías que sus ingenieros consideran viables y convertirlas en productos a los que toda la empresa dedica recursos, asume riesgos y se compromete a entregar», afirmó Ming-Chi Kuo, analista de TF International Securities.
«Por eso la cadena de suministro goza de una visibilidad tan sólida de los pedidos y está dispuesta a seguir el ritmo de las agresivas mejoras en las especificaciones.
«Además, obliga a los competidores a seguirle el ritmo, lo que impulsa las mejoras tecnológicas y la inversión en la cadena de suministro en todo el sector de la IA».
Las acciones de TSMC cotizaron un 2 % a la baja, mientras que las de SK Hynix 000660.KS cayeron un 1,6 %. Las de Samsung Electronics 005930.KS subieron un 0,8 %.
TSMC, SK Hynix y Samsung no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En China, las empresas de IA están tratando de asegurarse el acceso desde el extranjero a los chips de Nvidia, preocupadas por que el escándalo pueda llevar a Washington a endurecer las restricciones al acceso remoto a procesadores avanzados, según informó Reuters (link) el jueves.
Las empresas de Corea del Sur, sede de los principales proveedores de la memoria de gran ancho de banda utilizada en los chips de IA de Nvidia, estaban evaluando qué podría suponer un cambio en la dirección para sus crecientes vínculos con la empresa estadounidense.
Nvidia y SK Group, matriz del fabricante de chips de memoria SK Hynix, están llevando a cabo una iniciativa de IA (link) que abarca centros de datos a gran escala y chips de última generación valorados en unos 500 000 millones de dólares.
LOS VÍNCULOS SE EXTIENDEN MÁS ALLÁ DE LOS CHIPS, HACIA LA ROBÓTICA
Al forjar y profundizar los vínculos de Nvidia con los líderes empresariales coreanos, Huang ha ampliado las colaboraciones más allá de los semiconductores, abarcando la robótica y las fábricas de IA.
Según ha declarado el propio Lee Hae-jin, fundador de la empresa surcoreana de Internet Naver 035420.KS, Huang esbozó personalmente en una pizarra una hoja de ruta para la colaboración cuando este visitó Estados Unidos.
«Hemos forjado fuertes vínculos con Huang a lo largo de los años», afirmó un responsable de una empresa surcoreana de chips con vínculos comerciales con Nvidia, citando la disponibilidad de Huang siempre que era necesario discutir asuntos de negocios.
«Nuestra mayor duda es si un posible sucesor mantendría la misma relación favorable con nosotros».
Lian Jye Su, analista jefe de Omdia, señaló que la salida de Huang podría alterar la dirección a largo plazo de Nvidia y que cualquier ralentización en su ejecución o pérdida de claridad sobre su hoja de ruta de productos podría dar a los rivales más margen para ponerse a su nivel.
Aun así, algunos inversionistas y analistas esperan que el impacto inmediato de cualquier cambio en el liderazgo sea limitado.
«Los chips que Nvidia comercializará durante el próximo año o los dos siguientes ya están diseñados y en producción, y los planes de gasto de sus clientes para 2027 no dependen de quién dirija la empresa», afirmó Armina Rosenberg, gestora de carteras y cofundadora de Minotaur Capital, que posee acciones de Nvidia.
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