H2O America se tambalea tras una emisión de bonos convertibles por valor de 325 millones de dólares

Por Reuters News

- ** Las acciones de la empresa de suministro de agua H2O America HTO.O bajaban un 0,5 %, hasta los 58,30 dólares, en la sesión previa a la apertura del viernes, tras haber conseguido una ampliación de capital

** HTO, con sede en San José (California), anunció a última hora del jueves (link) el precio de 6,5 millones de unidades de capital a 50 dólares, con lo que recaudará 325 millones de dólares

** Las unidades convertibles obligatorias a tres años tienen un dividendo anual del 7,75 %; el precio de apreciación umbral de 68,82 dólares representa una prima del 17,5 % sobre el último cierre de la acción (el precio de referencia)

** Las acciones de HTO cayeron un 5,2 % hasta los 58,57 dólares el jueves, después de que la empresa lanzara (link) la oferta con fines generales, entre los que se incluyen adquisiciones, inversiones en activos fijos o el reembolso de deuda

** Wells Fargo y JP Morgan actúan como coordinadores conjuntos de la operación

** La empresa, que presta servicios de agua y gestión de aguas residuales en California, Connecticut, Maine y Texas, tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 2.800 millones de dólares

** Hasta el jueves, la acción ha subido aproximadamente un 20 % en lo que va de año

** Cinco de los siete analistas califican la acción como «compra fuerte» o «compra», y dos como «mantener»; el precio objetivo medio es de 65 dólares, según datos de LSEG


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