EQT y Range Resources se alían en una operación de más de 50.000 millones de dólares para crear un gigante del gas en EEUU
26 oct (Reuters) - EQT Corp EQT.N anunció el lunes que adquiriría Range Resources RRC.N en una operación íntegramente en acciones valorada en más de 50 000 millones de dólares, incluida la deuda, creando lo que las empresas denominaron el «mayor productor de gas natural integrado verticalmente» de Estados Unidos.
Los accionistas de Range Resources recibirán 0,987 acciones de EQT Corp por cada acción que posean, lo que valora la operación en unos 12.830 millones de dólares, según un cálculo de Reuters basado en los 233,68 millones de acciones en circulación de Range Resources, según datos de LSEG.
El precio de oferta implícito de 54,91 dólares por acción es aproximadamente un 20,6 % superior al último precio de cierre de Range Resources del viernes.
Las acciones de EQT bajaban un 4,6 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Range Resources subían un 10,1 %.
La creciente demanda (link) de gas natural por parte de los centros de datos ha mejorado las perspectivas para el gas natural estadounidense, lo que ha llevado a los productores a buscar una mayor producción, aumentar las reservas de perforación a mayor profundidad y reforzar sus capacidades de comercialización.
La empresa resultante de la fusión producirá más de 9 000 millones de pies cúbicos equivalentes de gas natural al día y controlará casi 3 millones de acres netos en la cuenca de los Apalaches. Además, contará con reservas de perforación para más de 30 años y unas 3 700 millas de infraestructura de transporte y distribución.
Los accionistas de EQT poseerán alrededor del 73 % de la empresa fusionada, mientras que los inversionistas de Range mantendrán el 27 % restante. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2027, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias y el visto bueno de los accionistas.
Una vez cerrada la operación, dos representantes de Range, entre ellos el director ejecutivo Dennis Degner, se incorporarán al consejo de administración de EQT. El equipo directivo de EQT liderará la empresa fusionada, cuya sede seguirá estando en Canonsburg, Pensilvania, según han informado las empresas.
EQT afirmó que la operación mejoraría su umbral de rentabilidad en términos de flujo de caja libre hasta situarlo por debajo de los 2 dólares por millón de unidades térmicas británicas y generaría unos ahorros anuales de unos 325 millones de dólares en un plazo de dos años gracias a la optimización de los procesos corporativos, operativos y de marketing.
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