El banco regional estadounidense Hancock Whitney cierra un acuerdo por valor de unos 3.200 millones de dólares para la adquisición de Trustmark
12 nov (Reuters) - La entidad bancaria regional estadounidense Hancock Whitney HWC.O adquirirá Trustmark TRMK.O, una entidadde menor tamaño del mismo sector, en una operación íntegramente en acciones por un valor aproximado de 3.200 millones de dólares, según anunciaron eljueves. ambos bancos, con sede en Misisipi.
La operación reforzará la presencia de Hancock Whitney en los estados del sureste, dando lugar a un banco combinado centrado en la región del Golfo Sur con unos activos de aproximadamente 58 000 millones de dólares, en un contexto de creciente consolidación en el sector bancario regional de EEUU
A continuación, más detalles :
Los accionistas de Trustmark recibirán 0,7463 acciones de Hancock Whitney por cada acción de Trustmark que posean , lo que valora al banco más pequeño en 54,02 dólares por acción, una prima del 18,6 % respecto a su último cierre.
Las acciones de Hancock Whitney cayeron un 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Trustmark subieron un 5,5 % con un volumen de negociación reducido
«Esta fusión mejora nuestra plataforma, amplía las oportunidades de crecimiento, refuerza nuestra base de depósitos y amplía las capacidades que ofrecemos a los clientes particulares y empresariales», afirmó John Hairston, director ejecutivo de Hancock Whitney.
El analista de Stephens, Matt Olney, señaló que el momento en que se produce la operación resulta algo sorprendente, dado que Hancock Whitney acaba de cerrar la adquisición de One Florida Bank y ha destinado una parte considerable de su exceso de capital
La victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato podría impulsar las operaciones de fusión y adquisición, ya quelos consejos de administraciónbuscan cerrar acuerdos bajo un régimen regulatorio favorable, según ejecutivos del sector bancario
Se prevé que la operación, cuyo cierre está previsto para finales de 2027, impulse el beneficio por acción de Hancock Whitney en 2028 en aproximadamente un 7 %, según los bancos
Raymond James asesoró a Hancock Whitney y Goldman Sachs asesoró a Trustmark en la operación
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