El 70% de asesores independientes prevé crecer por recomendaciones de clientes, según Schwab

Por Public Technologies
  • El estudio de perspectivas 2026 de Schwab muestra que los asesores independientes invierten en inteligencia artificial y amplían su oferta de inversiones.
  • El 49% invierte en integrar inteligencia artificial para mejorar procesos; el 67% prevé reducir tareas administrativas en los próximos tres años.
  • El 37% ofrece inversiones en mercados privados; otro 13% prevé incorporarlas en tres años.
  • Las recomendaciones de clientes impulsarán el crecimiento para el 70% de los asesores; el 60% destaca un servicio excepcional.
  • El 45% ofrece inversiones alternativas, mientras el 64% considera la condición de fiduciario la principal ventaja de ser asesor independiente.


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