Corxel, empresa dedicada al desarrollo de medicamentos contra la obesidad, saldrá a bolsa en EEUU mediante una operación con una SPAC

Por Reuters News

- La empresa desarrolladora de medicamentos contra la obesidad Corxel Pharmaceuticals saldrá a bolsa en EEUU mediante una fusión con la sociedad de adquisición con fines específicos Amanat Acquisition Corp AMAN.O, según anunciaron ambas empresas el lunes.

  • El éxito de las nuevas terapias para la pérdida de peso ha impulsado una oleada de inversiones (link) por parte de empresas biotecnológicas que buscan hacerse con una parte de este sector en rápido crecimiento, dominado por Novo Nordisk < NOVOb.CO> (link) y Eli Lilly < LLY.N (link)>

  • Se espera que Corxel reciba aproximadamente 377 millones de dólares procedentes de la operación con la SPAC y de una inversión privada simultánea en acciones cotizadas; los inversionistas institucionales han comprometido 300 millones de dólares para ello

  • La empresa está avanzando en el desarrollo de candidatos a fármacos orales; el candidato principal, CX11, se está desarrollando para la obesidad, la diabetes tipo 2 y afecciones cardiometabólicas relacionadas, y se está trabajando para llevarlo a una fase avanzada de desarrollo

  • Se prevé que la operación se cierre en el primer semestre de 2027; es probable que la empresa resultante de la fusión cotice en el Nasdaq

  • Una SPAC es una sociedad instrumental que recauda capital mediante una oferta pública inicial y utiliza los fondos para fusionarse con una empresa privada o adquirirla, llevándola a cotizar en bolsa sin necesidad de una OPI tradicional

  • Leerink Partners actúa como agente principal de colocación para la financiación PIPE, mientras que Evercore ISI, Guggenheim Securities, Cantor y LifeSci Capital actúan como agentes de colocación


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