Cerberus colabora con Goldman en la posible venta del banco francés CCF, según fuentes

Por Reuters News

Por Amy-Jo Crowley y Valentina Za

- Cerberus Capital Management está colaborando con Goldman Sachs en la posible venta de su negocio bancario francés Groupe CCF, según han informado a Reuters dos personas con conocimiento del asunto, y se espera que el proceso se inicie formalmente en las próximas semanas.

La posible venta de CCF por parte de Cerberus coincide con la preocupación por las finanzas francesas y unas elecciones generales inminentes, factores que han afectado negativamente a los bonos del Estado del país, con unos rendimientos a 10 años que han alcanzado su nivel más alto desde principios de la década de 2000.

"CCF no hace comentarios sobre rumores. El banco sigue totalmente centrado en aprovechar el impulso comercial que ha generado", declaró a Reuters un representante del banco francés.

Los representantes tanto de Cerberus como de Goldman Sachs se negaron a hacer comentarios.

Los bancos franceses tienen una exposición modesta (link) a la deuda pública del país y los inversores han destacado principalmente el aumento de los costos de financiación para el sector como consecuencia de la venta masiva de bonos.

El periódico francés Le Figaro informó en abril de que los banqueros de inversión habían comenzado a ponerse en contacto con posibles compradores para sondear el interés en CCF, pero aún no se había puesto en marcha un proceso formal de venta.

CCF desmintió esa información, afirmando que estaba aplicando una estrategia a largo plazo para construir un banco centrado en la gestión patrimonial.

Cerberus comenzó a desarrollar una operación bancaria en Francia en 2016, cuando acordó comprar GE Money Bank France. La firma de inversión estadounidense renombró entonces sus operaciones bancarias francesas como My Money Bank en marzo de 2017, al completarse la operación.

En 2021, Cerberus dio un paso para ampliar su presencia al acordar la compra de (link), el banco minorista francés de HSBC HSBA.L, compuesto por 244 sucursales y alrededor de 3.900 empleados, por un precio simbólico de 1 €.

La operación, que se completó en enero de 2024 (link), supuso el cambio de nombre de My Money Group a Groupe CCF, recuperando así la marca centenaria Credit Commercial de France, que anteriormente era propiedad de HSBC.

El CCF afirma que cuenta con 31 000 millones de euros en activos, de los cuales aproximadamente dos tercios corresponden a préstamos, y unos ingresos bancarios netos de 806 millones de euros.

Desde 2023, CCF está dirigida por Niccolo Ubertalli, un antiguo alto ejecutivo de UniCredit CRDI.MI que abandonó el segundo banco más grande de Italia en 2022 tras un desencuentro con el consejero delegado Andrea Orcel (link).

(1 dólar = 0,8948 euros)


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