ByteDance, Alibaba y Tencent realizan pedidos de chips de Nvidia por valor de más de 35 000 millones de dólares
20 oct (Reuters) - ByteDance, Alibaba y Tencent han encargado más de 3 millones de las nuevas tarjetas gráficas RTX PRO 5500 de Nvidia, con un precio de catálogo conjunto superior a los 35 000 millones de dólares, según han afirmado dos personas familiarizadas con el asunto, en una carrera por conseguir un chip menos potente pero que cumpla con las normas de exportación, en medio de las restricciones estadounidenses al comercio con China.
El fabricante de chips estadounidense Nvidia NVDA.O ha comunicado a sus clientes y socios que no puede garantizar que pueda satisfacer los pedidos, ya que la demanda de las empresas tecnológicas chinas supera con creces la producción prevista, según afirmaron las dos fuentes y una tercera persona familiarizada con el asunto. Solicitaron el anonimato porque no están autorizadas a hablar con los medios de comunicación.
El RTX PRO 5500 es un chip para estaciones de trabajo, diseñado para potentes ordenadores profesionales en lugar de para los grandes clústeres de centros de datos que utilizan los procesadores de IA más avanzados de Nvidia. Sin embargo, se encuentra entre los chips de Nvidia más potentes que aún están disponibles para los compradores chinos.
El chip para centros de datos B300 de Nvidia, basado en la arquitectura Blackwell, no puede venderse a compradores chinos en virtud de los controles de exportación de EEUU, mientras que las exportaciones de su modelo H200, basado en la arquitectura Hopper, se revisan caso por caso y están sujetas a condiciones de licencia.
Una fuente afirmó que Nvidia comunicó a sus socios que solo podrían recibir entre el 5 % y el 10 % de las cantidades solicitadas. Otra señaló que la empresa había indicado que no podría producir más de 3 millones de tarjetas RTX PRO 5500 en todo el mundo en 2027. El total de pedidos de clientes en China ha superado los 6 millones, según indicaron dos de las fuentes.
Los pedidos de los tres gigantes tecnológicos chinos corresponden a tarjetas con un precio de unos 11 400 dólares cada una, según dos de las fuentes, lo que les confiere un valor potencial conjunto de más de 35 000 millones de dólares.
La magnitud de los pedidos, de los que no se había informado anteriormente, pone de relieve el continuo interés de las empresas chinas por el hardware de Nvidia a pesar de las restricciones estadounidenses.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha afirmado que las restricciones redujeron la cuota de mercado de Nvidia en el sector chino de chips para centros de datos de IA, pasando de un cuasi monopolio a prácticamente nada. Sin embargo, la demanda de la RTX PRO 5500 sugiere que Nvidia conserva un mercado potencial considerable en China a través de productos menos potentes que aún pueden estar disponibles.
El aumento de la demanda también pone de relieve cómo las restricciones estadounidenses han reducido el suministro de potencia de cálculo en la segunda economía más grande del mundo, mientras las empresas chinas compiten por desarrollar modelos de IA de vanguardia e impulsar el esfuerzo de Pekín por implantar esta tecnología en todos sus sectores.
Las restricciones de Washington han empujado a las empresas chinas hacia los proveedores nacionales, mientras que Pekín ha fomentado el uso de chips de fabricación propia.
Huawei, en particular, ha ganado cuota de mercado, aunque los fabricantes chinos de chips han tenido, en general, dificultades para igualar a los productos estadounidenses líderes, en parte porque otras restricciones han limitado el acceso a los equipos extranjeros que se utilizan para fabricar los semiconductores más avanzados.
Un portavoz de Nvidia afirmó que los fabricantes chinos de chips y tarjetas para estaciones de trabajo han experimentado «un crecimiento sin precedentes desde 2022», cuando se impusieron por primera vez las restricciones.
«Las empresas estadounidenses siguen viéndose limitadas por una combinación de controles de exportación estadounidenses obsoletos —que abarcan productos de videojuegos lanzados hace casi media década— y por las propias restricciones de China a las importaciones procedentes de EEUU», señaló el portavoz.
ByteDance, Alibaba 9988.HK y Tencent 0700.HK no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EEUU, que supervisa los controles de exportación, y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China no respondieron a las solicitudes de comentarios.
UNA ALTERNATIVA QUE CUMPLE CON LAS NORMAS DE EXPORTACIÓN
La RTX PRO 5500 es menos potente que los chips H200 y B300 de Nvidia, diseñados para conectarse en grandes cantidades con el fin de hacer frente a las cargas de trabajo más exigentes de entrenamiento y despliegue de IA.
Las empresas chinas pretenden utilizar estas tarjetas principalmente para la inferencia de IA, es decir, para ejecutar modelos entrenados con el fin de generar respuestas de chatbots, según indicaron las tres fuentes. La inferencia suele requerir menos potencia de cálculo que el entrenamiento de modelos con conjuntos de datos masivos.
La RTX PRO 5500 es similar a la RTX 6000D en cuanto a rendimiento, según las especificaciones del producto a las que ha tenido acceso Reuters.
Nvidia lanzó la RTX 6000D a mediados del año pasado como un producto de capacidad reducida diseñado para cumplir con las restricciones de exportación de EEUU Las principales empresas tecnológicas chinas mostraron inicialmente poco interés, y algunas se negaron a realizar pedidos, según informó Reuters el año pasado.
En aquel momento, los compradores consideraban que los chips eran excesivamente caros teniendo en cuenta sus capacidades y esperaban que Washington acabara permitiendo la venta de procesadores de Nvidia más potentes.
Esas expectativas se han desvanecido, ya que las restricciones se han mantenido y la capacidad de computación para IA sigue siendo escasa, lo que convierte a la RTX PRO 5500 en una alternativa más atractiva, según indicaron dos de las fuentes.
ESCASEZ DE SUMINISTRO
La incapacidad de Nvidia para garantizar entregas completas refleja tanto un aumento de la demanda como sus prioridades de fabricación, según indicaron dos de las fuentes.
A partir de 2027, se espera que Nvidia dedique gran parte de su capacidad en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW a Rubin, su plataforma de próxima generación para centros de datos a gran escala, en lugar de a productos como la RTX PRO 5500, según indicaron dos de las fuentes. TSMC se negó a hacer comentarios.
Nvidia ha comunicado a sus clientes que pueden esperar las primeras muestras en diciembre, y que las entregas comerciales comenzarán en el primer trimestre de 2027, añadieron.
Desde entonces, la RTX 6000D ha dejado de fabricarse y su precio de mercado en China se ha duplicado, según una de las fuentes.
En un documento presentado el 13 de octubre, la empresa de tecnología financiera y servicios de computación con IA Tansun Technology, que cotiza en la bolsa de Shenzhen, afirmó que había acordado comprar 20 000 tarjetas RTX PRO 5500 a una contraparte no identificada.
Advertía de que la escasez de suministro, la demanda del sector y los controles tecnológicos en el extranjero podrían retrasar las entregas o reducir los volúmenes.
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