Buenos días en los mercados - Informe de preapertura
15 oct (Reuters) -
*EMPRESAS*
Acciona solicita a Ardian y EQT una prima sobre el precio de la OPV por el control de su filial de energía (Cinco Días)
Solaria construirá una planta solar para un centro de datos en Uruguay, según Bloomberg (Reuters)
Prosegur entra en el negocio de la Defensa y aspira a contratos militares (Expansión)
Repsol responde a Iberdrola con una ofensiva comercial histórica en hidrocarburos (Expansión)
REE prohíbe a las eléctricas parar sus centrales por mantenimiento ante el fuerte estrés del sistema (Cinco Días, El Economista)
UGL, controlada por ACS, se adjudica tres paquetes para Clean Energy Link-East en Australia (Reuters)
Telefónica se alía con Revolut en Alemania para telefonía móvil (Expansión)
Jefferies eleva su recomendación sobre Merlin Properties a comprar desde mantener (Reuters)
JP Morgan inicia la cobertura de ACS con recomendación de sobreponderar y precio objetivo de 127 euros (Reuters)
Amper negocia la compra de Advanced Radar Technologies; aún no ha suscrito un acuerdo vinculante (Reuters)
*ECONOMÍA Y POLÍTICA*
El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico de Asia se modere el próximo año y advirtió de riesgos crecientes derivados del choque energético provocado por la guerra en Irán, de una posible corrección del auge de la inteligencia artificial y de las repercusiones del aumento de los rendimientos de los bonos a escala mundial (Reuters)
Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para una cumbre con una nutrida agenda en la que debatirán cuál es la mejor manera de frenar el fuerte aumento de las exportaciones chinas —al que las asociaciones industriales atribuyen cierres de fábricas—, cómo afrontar los elevados precios de la energía y cómo salvar las profundas diferencias sobre el futuro presupuesto de la UE (Reuters)
El Banco de Japón no debería actuar con excesiva cautela a la hora de subir las tasas de interés, dados los considerables riesgos al alza para la inflación, dijo Junko Koeda, miembro de su consejo de política monetaria, lo que apunta a la posibilidad de un aumento del costo del crédito a corto plazo (Reuters)
La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos propuso el miércoles imponer una tasa de 200.000 dólares a los buques de bandera española que hagan escala en puertos estadounidenses y restringir las importaciones procedentes de España, incluido su producto más vendido, el aceite de oliva (Reuters)
*AGENDA*
EMPRESAS
BBVA – Dividendo de 0,3700 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
Rebecca Williams, miembro del departamento de Economía del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene ante estudiantes de la Universidad de Canterbury sobre el papel del Comité de Política Monetaria, su proceso de toma de decisiones y las perspectivas económicas del informe de política monetaria de septiembre.
Junko Koeda, miembro del consejo del Banco de Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Kumamoto (0130 GMT).
Beth Hammack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, participa en una conversación sobre liderazgo y trayectoria profesional en un encuentro de la Red de Mujeres Operadoras organizado por Goldman Sachs y Girls Who Code, en Nueva York (2030 GMT).
OTROS EVENTOS
Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 se reúnen en Bangkok.
El Consejo Europeo se reúne en Bruselas. (Hasta el 16 de octubre)
Lars Klingbeil, ministro de Finanzas de Alemania, interviene al margen de las reuniones del FMI en Bangkok (0400 GMT).
Emmanuel Macron, presidente de Francia, y otros líderes liberales de la UE se reúnen en Bruselas antes del Consejo Europeo (0600 GMT).
Lars Klingbeil, ministro de Finanzas de Alemania, y el titular de Desarrollo de Alemania intervienen en Bangkok (1030 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M (GBGD3M=ECI), ago: Previsto 0,5%; Anterior 0,4%.
0800 Reino Unido – PIB estimado intermensual (GBGDMM=ECI), ago: Previsto -0,1%; Anterior 0,4%.
0800 Reino Unido – PIB estimado interanual (GBGDMY=ECI), ago: Previsto 1,7%; Anterior 1,6%.
0800 Reino Unido – Servicios intermensual (GBSVCM=ECI), ago: Previsto -0,1%; Anterior 0,4%.
0800 Reino Unido – Servicios interanual (GBSVCY=ECI), ago: Previsto 2,2%; Anterior 2,1%.
0800 Reino Unido – Producción industrial intermensual (GBIP=ECI), ago: Previsto -0,1%; Anterior 0,2%.
0800 Reino Unido – Producción industrial interanual (GBIPY=ECI), ago: Previsto 0,7%; Anterior 0,6%.
0800 Reino Unido – Producción manufacturera intermensual (GBMFG=ECI), ago: Previsto -0,1%; Anterior 0,9%.
0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual (GBMFGY=ECI), ago: Previsto 2,3%; Anterior 2,6%.
0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción intermensual (GBCONM=ECI), ago: Previsto -0,1%; Anterior 0,1%.
0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual (GBCONY=ECI), ago: Previsto -1,6%; Anterior -2,5%.
0800 Reino Unido – Balanza comercial de bienes (GBTBAL=ECI), ago: Previsto -21.800 millones de libras; Anterior -20.965 millones de libras.
0800 Reino Unido – Balanza comercial de bienes con países ajenos a la UE (GBNEUT=ECI), ago: Anterior -9.663 millones de libras.
0845 Francia – IPC (norma UE) final intermensual (FRHIC=ECI), sep: Previsto -0,4%; Anterior 0,4%.
0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual (FRHICY=ECI), sep: Previsto 3,4%; Anterior 3,4%.
0845 Francia – Inflación sin tabaco intermensual (FRXTOB=ECI), sep: Anterior 0,7%.
0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual (FRXTOY=ECI), sep: Anterior 2,3%.
0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco (FRXTBI=ECI), sep: Anterior 103,35.
0845 Francia – IPC interanual no desestacionalizado (FRCPIY=ECI), sep: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.
0845 Francia – IPC intermensual no desestacionalizado (FRCPIM=ECI), sep: Previsto -0,3%; Anterior 0,3%.
1100 Eurozona – Producción industrial intermensual (EUIP=ECI), ago: Previsto 0,0%; Anterior -0,1%.
1100 Eurozona – Producción industrial interanual (EUIPY=ECI), ago: Previsto -0,1%; Anterior 0,0%.
1200 Eurozona – Activos de reserva total (EURAST=ECI), sep: Anterior 1.858.850.000.000.
1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI (DEIPSO=ECI), oct: Anterior 41,42.
1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI (FRIPSO=ECI), oct: Anterior 40,55.
1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI (GBIPSO=ECI), oct: Anterior 48,25.
1200 España – LSEG IPSOS PCSI (ESIPSO=ECI), oct: Anterior 46,82.
1430 EEUU – Actividad manufacturera de la Fed de Nueva York (USEMPM=ECI), oct: Previsto 10,25; Anterior 7,6.
1430 EEUU – Solicitudes iniciales de desempleo (USJOB=ECI), semana 10 oct: Previsto 200.000; Anterior 197.000.
1430 EEUU – Promedio de solicitudes de desempleo de 4 semanas (USJOBA=ECI), semana 10 oct: Anterior 198.000.
1430 EEUU – Solicitudes continuas de desempleo (USJOBN=ECI), semana 3 oct: Previsto 1.710.000; Anterior 1.716.000.
1430 EEUU – Índice empresarial de la Fed de Filadelfia (USPFDB=ECI), oct: Previsto 28,4; Anterior 37,8.
1430 EEUU – IPP de maquinaria manufacturera (USPPM=ECI), sep: Anterior 199,5.
1430 EEUU – IPP de demanda final interanual (USPPFY=ECI), sep: Previsto 5,3%; Anterior 5,4%.
1430 EEUU – IPP de demanda final intermensual (USPPFD=ECI), sep: Previsto 0,5%; Anterior 0,4%.
1430 EEUU – IPP excluyendo alimentos y energía interanual (USPPEY=ECI), sep: Previsto 4,4%; Anterior 4,6%.
1430 EEUU – IPP excluyendo alimentos y energía intermensual (USPPIE=ECI), sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.
1430 EEUU – IPP excluyendo alimentos, energía y transporte interanual (USPPTY=ECI), sep: Anterior 4,7%.
1430 EEUU – IPP excluyendo alimentos, energía y transporte intermensual (USPPET=ECI), sep: Anterior 0,3%.
1430 EEUU – Ventas minoristas intermensual (USRSL=ECI), sep: Previsto 0,3%; Anterior 1,2%.
1430 EEUU – Ventas minoristas excluyendo automóviles intermensual (USRSLA=ECI), sep: Previsto 0,5%; Anterior 1,4%.
1430 EEUU – Ventas minoristas excluyendo gasolina y automóviles (USRSLG=ECI), sep: Anterior 1,2%.
1430 EEUU – Control minorista (USRLCO=ECI), sep: Previsto 0,3%; Anterior 1,4%.
1600 EEUU – Inventarios empresariales intermensual (USBINV=ECI), ago: Previsto 0,4%; Anterior 0,8%.
1630 EEUU – Variación semanal de gas natural EIA (USOILN=ECI), semana 9 oct: Anterior 85.000 millones de pies cúbicos.
1630 EEUU – Flujo implícito de gas natural EIA (USNGIF=ECI), semana 9 oct: Anterior 85.000 millones de pies cúbicos.
1800 EEUU – Inventario semanal de crudo EIA (USOILC=ECI), semana 9 oct: Previsto 1.900.000 barriles; Anterior -3.186.000 barriles.
1800 EEUU – Inventario semanal de destilados EIA (USOILD=ECI), semana 9 oct: Previsto -2.000.000 barriles; Anterior -42.000 barriles.
1800 EEUU – Inventario semanal de gasolina EIA (USOILG=ECI), semana 9 oct: Previsto -800.000 barriles; Anterior 382.000 barriles.
1800 EEUU – Utilización semanal de refinería EIA (USOIRU=ECI), semana 9 oct: Previsto -0,5%; Anterior 0,2%.
*MERCADOS FINANCIEROS*
Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 51 puntos, un 0,82%, los del índice alemán DAX caían 102 puntos, un 0,4%, y los del británico FTSE 100 retrocedían 21,5 puntos, un 0,2%, a las 0500 GMT.
Las bolsas asiáticas registraban caídas notables, con las empresas de la cadena de suministro del sector tecnológico entre las más castigadas, mientras una aceleración mayor de lo previsto de la inflación al consumidor en Estados Unidos reforzaba las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de interés este año.
Los precios del petróleo caían más de un 1% mientras los inversores sopesaban los riesgos para el suministro derivados de los ataques contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz frente a los esfuerzos de Estados Unidos por reducir los costes del transporte de petróleo mediante la flexibilización de las sanciones a los buques.
LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL
Ibex .IBEX
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Nikkei .N225
Dow Jones .DJI
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Rentabilidad bono español 10 años
Rentabilidad Bund alemán 10 años