Asia OneHealthcare presenta el borrador del folleto informativo para su salida a bolsa en Malasia
Por Yantoultra Ngui
HONG KONG, 29 oct (Reuters) - La empresa malasia gestora de hospitales Asia OneHealthcare ha presentado un borrador de folleto informativo para una oferta pública inicial de hasta 4.380 millones de acciones y su prevista cotización en la Bolsa de Malasia (Bursa Malaysia), según se pudo consultar el miércoles en la página web de la Comisión de Valores de Malasia.
Reuters informó (link) en abril de que la firma de capital riesgo con sede en EEUU TPG TPG.O había contratado a Maybank y UBS para estudiar opciones para Asia OneHealthcare, incluida una cotización en el mercado nacional que podría valorar la empresa en unos 30.000 millones de ringgit (7.400 millones de dólares)
El borrador del folleto informativo no revelaba el precio de oferta, el volumen de la operación ni la fecha de cotización
La oferta implica la venta de hasta 3.860 millones de acciones existentes por parte de HLT Healthcare Holdings Singapore (HSG)—a través de la cual TPG controla el operador hospitalario— y la emisión de 521,1 millones de acciones nuevas por parte de Asia OneHealthcare, según se desprende del borrador del folleto informativo
La empresa tiene previsto ofrecer hasta 3.770 millones de acciones a inversores institucionales malayos y extranjeros. Ofrecerá 615,5 millones de acciones a su director general, a los empleados, a personas que hayan contribuido al grupo y al público malasio
HSG mantendría una participación del 73,9 % tras la salida a bolsa si no se hace uso de la opción de sobreasignación. Dicha opción permite la venta de hasta 657,1 millones de acciones existentes adicionales, según el borrador del folleto informativo
Asia OneHealthcare destinará los ingresos obtenidos de las nuevas acciones a la ampliación de sus hospitales, al mantenimiento de las instalaciones y los equipos, al reembolso parcial de la deuda y a los gastos de la salida a bolsa, según indica el borrador del folleto
La empresa gestiona 23 hospitales, incluidos 22 en Malasia y uno en Vietnam, según el borrador del folleto
Asia OneHealthcare obtuvo un beneficio neto de 344,4 millones de ringgit en el ejercicio cerrado en marzo de 2026, frente a las pérdidas netas de 85,8 millones de ringgit del año anterior. Los ingresos aumentaron un 13,6 % interanual hasta alcanzar los 3.290 millones de ringgit.
(1 dólar = 4,0740 ringgit)
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