ARRAY comprará Shoals en una operación íntegramente en acciones por valor de 1.320 millones de dólares
4 nov (Reuters) - ARRAY Technologies ARRY.O y Shoals Technologies Group SHLS.O anunciaron el miércoles que habían acordado fusionarse mediante una operación íntegramente en acciones que valora a Shoals en unos 1.320 millones de dólares, con el fin de aunar sus negocios de equipos solares para ampliar la oferta de productos y reducir costos.
La operación aúna los equipos solares estructurales de ARRAY, incluidos los seguidores solares y los sistemas de montaje, con los productos de infraestructura eléctrica de Shoals, entre los que se incluyen sistemas de cableado y de gestión de cables.
A continuación se ofrecen más detalles:
Los accionistas de Shoals recibirán 1,6931 acciones de ARRAY por cada acción que posean, lo que otorga a la operación un valor por acción de 7,86 dólares, o 1.320 millones de dólares, según un cálculo de Reuters
El acuerdo valora a Shoals en unos 7,86 dólares por acción, lo que supone un descuento del 7,2 % respecto a su último precio de cierre
Las acciones de Shoals subieron un 8,6 % y las de ARRAY, un 6,23 % en las operaciones previas a la apertura del mercado
Tras la finalización prevista de la operación en el primer trimestre de 2027, se espera que los accionistas de Shoals posean alrededor del 65 % de la empresa fusionada, mientras que los accionistas de ARRAY poseerán el 35 % restante.
ARRAY será el adquirente legal y la sociedad matriz de la empresa fusionada
El director ejecutivo de Shoals, Brandon Moss, dirigirá la empresa fusionada, mientras que el director ejecutivo de ARRAY, Kevin Hostetler, ejercerá de asesor especial
Las empresas esperan que la fusión simplifique la instalación de los proyectos, reduzca los costos y mejore el rendimiento de los sistemas
La empresa fusionada prevé para 2027 unos ingresos de entre 2 200 y 2 400 millones de dólares y un EBITDA ajustado de entre 410 y 480 millones de dólares, incluyendo unos 35 millones de dólares en beneficios por sinergias durante el primer año
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