Alphabet lanza bonos por 6.000 millones de euros y pone a prueba apetito por deuda de tecnológicas
Por Dhara Ranasinghe, Anzar Mehraj y Yoruk Bahceli
LONDRES, 2 nov (Reuters) - Alphabet, la empresa matriz de Google, va a vender el lunes bonos por 6.000 millones de euros (unos 6.700 millones de dólares), según un memorando de uno de los gestores de la operación, con el fin de sondear el interés de los inversionistas tras las dudas sobre el sector de la inteligencia artificial (IA), que ha desencadenado una reciente liquidación de acciones y deuda del sector tecnológico.
Alphabet GOOGL.O ofrece los nuevos bonos en siete tramos, con una demanda total de algo más de 17.000 millones de euros, según una nota de uno de los bancos que gestiona la venta a la que tuvo acceso Reuters.
Los bonos, que se colocarán más tarde el lunes, tienen vencimientos que oscilan entre los dos y los 19 años. Incluyen un tramo a tasa variable y seis tramos a tasa fija, según un documento presentado ante la SEC.
La oferta supone la segunda emisión de Alphabet en euros este año. En mayo, vendió 9.000 millones de euros en bonos repartidos en seis tramos, tras una inusual emisión de deuda en libras esterlinas a 100 años en febrero.
Las preocupaciones sobre la financiación necesaria para respaldar el alto gasto en inteligencia artificial, así como sobre el retorno necesario para justificar dicha inversión, han lastrado a las acciones y los bonos de las firmas tecnológicas en las últimas semanas. El Nasdaq .IXIC, con gran peso tecnológico, cayó un 5% en octubre.
Alphabet ha declarado que tiene la intención de destinar lo recaudado a fines corporativos generales, lo que podría incluir el reembolso de la deuda en circulación.
Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank son los gestores conjuntos de la emisión, según el documento presentado ante la SEC.
Las acciones de Alphabet perdieron más de un 12% el pasado jueves, su peor jornada de la historia, lo que supuso una pérdida de aproximadamente 500.000 millones de dólares en valor de mercado, después de que sus resultados trimestrales mostraron un crecimiento inferior al esperado de Google Search y un gasto de efectivo que inquietó a los inversionistas .
Para todo el año, la empresa prevé un gasto de capital de hasta 205.000 millones de dólares.
Las acciones de Alphabet subían alrededor de un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street, tras hundirse casi un 19% por ciento en octubre, su peor rendimiento mensual de la historia. Su bono en dólares, con un cupón de un 4,1% y vencimiento en 2031, se mantenía prácticamente sin cambios el lunes, en unos 95,43 centavos por dólar.
(1 dólar = 0,8948 euros)