Alphabet establece una orientación inicial sobre los precios para la venta de bonos en Hong Kong y Singapur, según se desprende de la hoja de términos
12 nov (Reuters) - Alphabet GOOGL.O, la empresa matriz de Google, ha fijado los precios orientativos iniciales para sus primeras emisiones de bonos en dólares de Hong Kong y de Singapur, según un documento con las condiciones de la operación al que ha tenido acceso Reuters este jueves.
A continuación, más detalles:
Los precios indicativos iniciales para el tramo en dólares de Hong Kong se fijaron en el 4,60 % para los bonos con vencimiento en 2028, en el 5,00 % para los de 2031 y en el 5,50 % para los de 2036.
Las tasas iniciales para el tramo en dólares de Singapur se fijaron en el 2,75 % para los bonos con vencimiento en 2028, el 3,25 % para los de 2031, el 3,65 % para los de 2036 y el 4,00 % para los de 2056.
Reuters había informado anteriormente (link) de que Alphabet tenía previsto lanzar su primera emisión de bonos en dólares de Hong Kong y de Singapur, citando a dos personas con conocimiento del asunto.
Una de estas personas afirmó que las emisiones recaudarían probablemente al menos 2.200 millones de dólares, y que Alphabet barajaba unos importes mínimos de 8.000 millones de dólares de Hong Kong (1.020 millones de dólares) para la parte en dólares de Hong Kong y 1.500 millones de dólares de Singapur (1.170 millones de dólares) para la parte en dólares de Singapur.
HSBC y JPMorgan son los coordinadores globales conjuntos tanto para la venta en dólares de Hong Kong como para la de dólares de Singapur.
En cuanto a los bonos en dólares de Hong Kong, el Banco de China (Hong Kong), el ICBC y Standard Chartered se encargan de organizar la venta. DBS, OCBC y United Overseas Bank se encargarán de organizar la venta de los bonos en dólares de Singapur.
Se espera que los bonos reciban una calificación «Aa2» de Moody’s y «AA+» de S&P, y que la liquidación tenga lugar el 19 de noviembre.
(1 dólar = 7,8448 dólares de Hong Kong)
(1 dólar = 1,2849 dólares de Singapur)
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