ACTUALIZACIÓN 1-El organismo regulador de las empresas de Australia afirma que está en conversaciones con los banqueros sobre la fallida salida a bolsa de Firmus, por valor de 5.000 millones de dólares
Por Scott Murdoch y Christine Chen
SÍDNEY, 29 oct (Reuters) - El regulador empresarial australiano anunció el jueves que está investigando la fallida oferta pública inicial (OPI) de 5.000 millones de dólares del operador de centros de datos de IA Firmus.
La salida a bolsa prevista de Firmus, que iba a ser la segunda mayor de la historia de Australia , se frustró (link) el 9 de octubre tras no conseguir el respaldo suficiente, en medio de la creciente preocupación de los inversionistas por las valoraciones de las empresas de IA, el elevado gasto y el plazo de obtención de rendimientos, lo que ha frenado el optimismo que impulsó el rápido auge del sector.
La presidenta de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Sarah Court, afirmó que el regulador aún no había iniciado una investigación oficial, pero señaló que se había puesto en contacto con los bancos que lideraban la venta de acciones.
Los gestores principales conjuntos de la operación fueron Bank of America BAC.N, JPMorgan JPM.N, Morgan Stanley MS.N y la agencia de valores Morgans.
Bank of America, Morgan Stanley y JPMorgan se negaron a hacer comentarios sobre las investigaciones de la ASIC, mientras que Morgans no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
«Creo que es justo decir que estamos analizando la amplia gama de cuestiones que se han publicado en los medios de comunicación, incluida la colaboración con los gestores principales conjuntos», declaró Court en una audiencia ante los legisladores australianos.
«Se trató de un acontecimiento muy significativo. Lo entendemos y debemos analizarlo con detenimiento. Eso es lo que estamos haciendo».
Algunos inversionistas han criticado por engañosa una hoja de términos enviada por los bancos cuando se lanzaron la operación y la fijación de precios el 1 de octubre, en la que se indicaba que «a este precio fijo, las indicaciones superan el volumen de la oferta».
Según informan los medios locales, un corredor de una de las empresas, Morgans, también envió un correo electrónico a sus clientes en el que indicaba que la cartera de órdenes de Firmus superaba con creces el volumen de la operación, lo que sugería una fuerte demanda.
Court afirmó que los mensajes de los corredores durante la fase de bookbuilding de la OPI formarían parte de la investigación de la ASIC sobre la operación fallida.
En otra carta en respuesta a las preguntas planteadas por el senador liberal Dave Sharma, Court señaló que la ASIC cuenta con normas que los bancos deben cumplir durante las operaciones de captación de capital.
«Esperamos que los gestores principales cuenten con una base razonable para sus declaraciones sobre la demanda de los inversionistas, mantengan registros adecuados de la construcción del libro de órdenes y de las decisiones de asignación, gestionen los conflictos de intereses e informen a los inversionistas si la demanda cambia de forma significativa durante el proceso de captación de capital», escribió Court en la carta fechada el miércoles y a la que ha tenido acceso Reuters. La ASIC se negó a hacer comentarios más allá del contenido de la carta.
Firmus, respaldada por Nvidia NVDA.O, tenía previsto recaudar 5.000 millones de dólares en la salida a bolsa para valorar la empresa en 30.600 millones de dólares, el triple del valor alcanzado durante una ronda de financiación privada en agosto.
El fracaso de la operación se sumó a una ola de pesimismo hacia las acciones del sector de la inteligencia artificial, que habían impulsado las subidas bursátiles mundiales durante gran parte de los dos últimos años, y avivó los temores de que la capacidad de captación de fondos del sector pudiera empezar a disminuir.
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