Investieren in erneuerbare Energie: Top-Tipps und 6 beste Aktien
14:14, 14 November 2019
Es gibt viele gute Gründe, warum man in erneuerbare Energie investieren sollte. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Gründen, Investitionen in erneuerbare Energie zu vermeiden.
Fangen wir mit ihnen an.
Zum einen, ist Investieren in erneuerbare Energie ein Nischenbereich, für den man fast wissenschaftliche Kenntnisse benötigt.
Dies ist nichts anders als eine Vorstellung, dass man einen Abschluss in Geophysik braucht, um mit traditionellen Energie-Aktien, wie BP oder Royal Dutch Shell, zu handeln.
“Undenkbar vor wenigen Jahren”
Dann gibt es noch die Behauptung, dass grüne Energie “nicht funktioniert“, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, und dass sie aussichtslos low-tech und arbeitsaufwändig ist. Tatsächlich entwickelt sich die Technologie schnell und macht erneuerbare Energie kostengünstig und zuverlässig.
In Wirklichkeit mag das Gegenteil der Fall sein, da Trader und Investoren erst jetzt beginnen, das volle Potenzial von Investitionen in grüne Energie zu nutzen.
Und was sind die guten Gründe, warum man in erneuerbare Energie investieren sollte?
Erstens das Wachstumspotenzial. Dieser Sektor hat sich stark entwickelt und geht nur in eine Richtung – größer.
Zweitens kann man erneuerbare Energien kaum als “Nische“ oder “Alternative“ bezeichnen. Im November vergangenen Jahres berichtete The Guardian: “Die Kapazität von erneuerbaren Energien hat die der fossilen Brennstoffe zum ersten Mal überholt, was vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre.“
Die Kapazität von Wind, Sonne, Biomasse (pflanzliche oder tierische Stoffe für Energiegewinnung) und Wasserkraft lag bei 41,9 Gigawatt, was laut der Zeitung über der 41,2 Gigawatt-Kapazität von Kohle-, Gas- und Ölkraftwerken war.
Die britische Regierung hat zugesagt, den Netto-Kohlendioxidausstoß im Vereinigten Königreich bis 2050 neutral zu machen.
Wie ist Ihre Stimmung zu JKS?
Drittens gibt es für diesen Sektor eine Geldwand, da immer mehr Investoren ihre Mittel nach ethischen Standards wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) investieren. Die erneuerbare Energie Aktien hochwertiger Unternehmen in diesem Bereich werden eine starke Nachfrage erleben.
“Burggraben“-Aktien
Schließlich gibt es, wie wir sehen werden, breite Möglichkeiten, in Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, und nicht zuletzt hinsichtlich der Geographie, zu investieren.
Einige dieser Unternehmen werden wir uns gleich anschauen, um zu erklären, wie man in erneuerbare Energie investieren kann. Aber erstens, von welchen Ausgangspunkten sollten Sie sich bei der Auswahl Ihrer Investitionen leiten lassen?
Die Regierungen können diese im Handumdrehen zurückziehen, wodurch die Anleger gestrandet sind. Dies ist keine theoretische Sorge. So wurden die britischen Behörden für einen Stop-Start-Ansatz bei der Förderung erneuerbarer Energien kritisiert.
Zweitens, wie bei jedem Marktsegment, suchen Sie Unternehmen, die erhebliche Wettbewerbsbarrieren haben – “Burggraben“-Aktien im Fachjargon, da sie eine defensive Barriere wie den Burggraben um ein mittelalterliches Schloss herum haben.
Drittens, suchen Sie nach Unternehmen, die erhebliche Summen in Forschung und Entwicklung (F&E) investieren. Das Tempo der Veränderungen in diesem Sektor ist so schnell, dass nur die Unternehmen, die auf den Wellen reiten können, werden als erfolgreich gelten. Sich zurückzulehnen und Ihre Windkraftanlagen drehen zu sehen, ist kein Rezept für langfristiges Wachstum.
Reinvestierung von überschüssigem Cashflow
Schlussendlich orientieren Sie sich bei Ihrer Auswahl nicht an Rednern, sondern an Machern.
Scheint der Hauptgeschäftsführer unverhältnismäßig viel Zeit vor Kongress- oder Parlamentsausschüssen oder im Fernsehstudio zu verbringen? Es könnte sinnvoll sein, sich woanders nach Ihren Investitionen umzuschauen.
Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien gibt es in allen Formen, Größen und Standorten, aber fangen wir mit einem der größten an: Tesla.
Tesla, vor allem für Elektroautos bekannt, hat den Firmensitz in Palo Alto, Kalifornien. Das Unternehmen verfügt über eine spezialisierte Tochtergesellschaft, die Solarpaneele herstellt und Solarenergiedienstleistungen erbringt.
SolarCity Corporation, nach eigenen Worten, “vermarktet, herstellt und installiert Solaranlagen für Wohn- und Gewerbezwecke in den USA… und bietet nun Energiespeicherdienste über Tesla“.
Das Unternehmen ergänzt: “Solaranlagen produzieren erneuerbare saubere Energie und sichern gleichzeitig niedrige Energiekosten. Unsere Module übertreffen Branchenstandards für Langlebigkeit und Lebensdauer.“
Über den Pazifik nach Shanghai, die Heimat von JinkoSolar, einem weltweit führenden Unternehmen der Solarenergieindustrie. In seinen eigenen Worten: “Das Unternehmen vertreibt seine Solarprodukte und verkauft seine Lösungen und Dienstleistungen an einen diversifizierten internationalen Versorgungs-, Geschäfts- und Privatkundenkreis in China, den Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Großbritannien, Chile, Südafrika, Indien, Mexiko, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien und anderen Ländern und Regionen.“
JinkoSolar Holding Co., Ltd. - JKS CFD handeln
Damit Sie nicht mit der Idee davonlaufen, dass Solarenergie das einzige Spiel in der Stadt ist: Greencoat UK Wind mit Sitz in London “investiert in den Betrieb britischer Windkraftanlagen“ und “investiert ausschließlich in Onshore und Offshore … Anlagen, die derzeit Einkommen erwirtschaften“.
Das Unternehmen fügt hinzu, dass es darauf abzielt, den realen Wert des Kapitals durch die Reinvestition überschüssiger Cashflows in zusätzliche Windanlagen und durch die “umsichtige Nutzung von Portfolio-Hebelwirkung“ zu erhalten.
Norwegen: ein brisantes Klima
Anderswo in der Welt der Windenergie hat Deutschlands großes Maschinenbauunternehmen Siemens einen Sprössling hervorgebracht, Siemens Gamesa, mit Sitz in Spanien.
Gegründet 2017 durch die Fusion des Windenergiegeschäfts von Siemens mit Gamesa, bezeichnet sich das Unternehmen als einen führenden Anbieter von Windenergielösungen für Kunden aus aller Welt“.
Es fügt hinzu: “Wir, Schlüsselakteur und innovativer Pionier im Bereich erneuerbare Energien, haben Produkte und Technologien in mehr als 90 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 89 Gigawatt und 23.000 Mitarbeitern installiert.“
Auch in Spanien umfasst die Stromerzeugung von ENCE mit Sitz in Madrid Sonnen- und Biomassekraftwerke. Das Unternehmen sagt: “Nachhaltigkeit ist für ENCE eine strategische Priorität. Wir bewegen uns auf ein Geschäftsmodell zu, das zur ‘Kreislaufwirtschaft’ beiträgt und die Wiederverwendung von Rohstoffen fördert. Ihre Tätigkeit stützt sich dabei auf die Produktion von erneuerbaren und vollständig wiederverwertbaren Produkten sowie die Erzeugung von erneuerbaren Energien.”
Das Hauptquartier von First Solar befindet sich in Tempe, Arizona – einem Berg- und Wüstenstaat, der alles über die Kraft der Sonne weiß. Es fertigt Solarpaneele und Energieanlagen nach der Photovoltaikmethode (PV) zur Umwandlung von Sonnenlicht in Elektrizität. Das Unternehmen sagt, dass es “viele der weltweit größten netzgekoppelten Photovoltaik-Kraftwerke entwickelt, finanziert, konstruiert sowie gebaut hat und sie derzeit betreibt. Die Firma fügt auch hinzu, dass “kein anderes Unternehmen mehr in F&E investiert“.
Anhand des Maßes von ‘Stromerzeugungskosten’ (LCOE), das konsequente Vergleiche zwischen verschiedenen Quellen ermöglicht, sagt das Unternehmen: “First Solar liefert LCOE, die mit fossilen Brennstoffen konkurrenzfähig sind … [unsere] Technologie liefert Strom während Spitzenenergieverbrauchs und glättet Kosten für Energieverbraucher gegen Kraftstoffpreisschwankungen“.
Von der Hitze Arizonas ins brisante Klima der norwegischen Hauptstadt Oslo. Scatec Solar bezeichnet sich als “einen führenden integrierten unabhängigen Solarstromerzeuger, der bezahlbare, schnell einsetzbare und nachhaltige saubere Energie weltweit liefert“.
Das Unternehmen fügt hinzu: “Mit einer etablierten globalen Präsenz und einer bedeutenden Projektpipeline strebt das Unternehmen bis Ende 2021 eine Kapazität von 3,5 Gigawatt in Betrieb und Bau an.”
In Essen, Deutschland, ist Innogy ein etabliertes europäisches Energieunternehmen. Mit seinen drei Geschäftsfeldern – erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Retail – ist es für die Zukunft in einer modernen, kohlenstofffreien, dezentralen und digitalen Energiewelt gut gerüstet“.
Innogy, als wichtiger Betreiber europäischer Windparks “plant, errichtet und betreibt Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen“. Das Unternehmen sagt außerdem: “Unser Ziel ist es, erneuerbare Energie in Europa so schnell wie möglich aus eigener Initiative und mit Partnern auszubauen. Gemeinsam werden wir die Power haben, den Energieübergang zu einem Erfolg zu machen.“
Und schließlich über die Nordsee nach Großbritannien, die Heimat der Renewables Infrastructure Group (TRIG). Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen spezialisiert hat. Nach seinen eigenen Worten zielt es darauf ab, “den Anlegern langfristig stabile Dividenden zu sichern und gleichzeitig den Kapitalwert des Anlageportfolios zu erhalten“.
Die Firma fügt hinzu: “Im März 2019 investierte TRIG in 63 Assets in Großbritannien, Frankreich, der Republik Irland und Schweden, die Windkraftanlagen, Sonnen-PV-Projekte und Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 1.323 Megawatt umfassten.”
Dieser Spread, so TRIG, bietet Investoren “Diversifizierung nach Gerichtsbarkeit, Strommarkt, Energiequelle und Wettersystem“.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien eine unendlich faszinierende Anlageklasse mit enormem Wachstumspotenzial bilden. Es gibt keinen besseren Grund, in erneuerbare Energien zu investieren.
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