الفوركس مقابل عقود الفروقات: أهم الفروقات التي يجب أن يعلمها المتداول المحترف؟

مقارنة جوهرية بين عقود الفروقات والفوركستستعرض هذه المقالة أبرز أوجه التشابه والاختلاف بين هاتين الأداتين الماليتين الشائعتين، بدءًا من الرافعة المالية وصولًا إلى فئات الأصول المتاحة والمزيد، لتمكينك من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

اقتح حسابك  افتح حساب تجريبي

عقود الفروقات مقابل الفوركس: مقارنة جوهرية

غالبًا ما يتم مقارنة تداول عقود الفروقات (CFDs) بتداول صرف العملات الأجنبية (الفوركس)، على الرغم من كونهما مفهومين متمايزين. فرغم أن تداول الفوركس وعقود الفروقات يتيحان للمتداولين إمكانية المضاربة على تحركات الأسواق المالية، إلا أنهما يختلفان بشكل أساسي من حيث نطاق الأصول المتاحة وآليات التطبيق. يوفر تداول عقود الفروقات بوابة شاملة للوصول إلى طيف واسع ومتنوع من الأسواق، تشمل الأسهم العالمية، والسلع، ومؤشرات الأسهم، بينما يقتصر تداول الفوركس بمعناه التقليدي على المضاربة على أداء أزواج العملات حصريًا.

في منصتنا، نقدم تداول الفوركس من خلال آلية عقود الفروقات، مما يجمع بين عمق وتخصص سوق صرف العملات الأجنبية وبين المرونة وتعددية الاستخدامات التي توفرها عقود الفروقات، بما في ذلك الاستفادة من الرافعة المالية عبر مختلف فئات الأصول المتاحة. ومع ذلك، من الأهمية بمكان الإدراك التام بأن الرافعة المالية، بقدر ما تعظم فرص الربح، فإنها تزيد من حجم الخسائر المحتملة بشكل كبير.

لتوضيح الفروقات الدقيقة بين تداول عقود الفروقات والفوركس، نستعرض تعريف كل منهما.

ما هي عقود الفروقات؟

عقود الفروقات هي أدوات مالية مشتقة تتيح للمتداولين المضاربة على فروقات أسعار مجموعة واسعة من الأصول الأساسية – كالأسهم، أو السلع، أو مؤشرات الأسهم، أو أزواج العملات – دون الحاجة إلى امتلاك الأصل المادي بشكل فعلي. تتميز هذه العقود بمرونة عالية، حيث لا تخضع لتاريخ انتهاء صلاحية محدد، مما يمنح المتداول حرية الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة للمدة التي يراها مناسبة. تُعد عقود الفروقات أداة شائعة للتداول على المدى القصير إلى المتوسط، وتتيح استخدام الرافعة المالية (المعروفة أيضًا بالتداول بالهامش). وهذا يعني أنه يمكنك التحكم في مركز استثماري أكبر حجمًا بإيداع أولي (هامش) أقل نسبيًا، الأمر الذي يضخم من الأرباح المحتملة ولكنه، بالقدر نفسه، يزيد من حجم الخسائر المحتملة، مما يجعل التداول بالرافعة المالية يتطلب إدارة مخاطر حذرة.

باستخدام عقود الفروقات، يمكنك فتح صفقة شراء توقعًا لارتفاع سعر الأصل، أو صفقة بيع على المكشوف توقعًا لانخفاضه. ولكن يجب الانتباه إلى أن الرسوم التوضيحية المعروضة قد تظهر سيناريوهات الربح المحتمل فقط – فإذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس للتوقعات، ستترتب على ذلك خسائر مالية.

تعرف على المزيد حول آليات ومفاهيم تداول عقود الفروقات.

ما هو الفوركس؟

يركز تداول الفوركس، بمعناه الجوهري، بشكل حصري على المضاربة على تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. يهدف المتداولون في هذا السوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية من خلال التنبؤ باتجاه حركة أسعار الصرف بين أزواج العملات المختلفة، مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBP/JPY). يتم ذلك عبر اتخاذ صفقات شراء أو بيع على المكشوف على زوج العملات، بناءً على تحليلك وتوقعاتك لأداء كل عملة من عملتي الزوج بالنسبة للأخرى.

على سبيل المثال، عند تداول زوج اليورو/الدولار، إذا توقعت أن اليورو سيعزز من قيمته مقابل الدولار، فإنك تفتح صفقة شراء. أما إذا توقعت العكس، أي ضعف اليورو مقابل الدولار، فإنك تفتح صفقة بيع على المكشوف.

كما ذكرنا، يتم تداول الفوركس في منصتنا كأحد تطبيقات عقود الفروقات، مما يدمج بين التركيز المتخصص على سوق العملات وبين المزايا الاستراتيجية لعقود الفروقات، كالمرونة والرافعة المالية.تعرف على المزيد حول آليات ومفاهيم تداول الفوركس.

لماذا يفضل المتداولون المحترفون عقود الفروقات؟

فيما يلي استعراض لأبرز المزايا الاستراتيجية التي قد تدفع المتداولين المحترفين لتفضيل عقود الفروقات.

• الوصول الشامل لمختلف الأسواق: إمكانية تداول الأسهم والسلع والفوركس وغيرها من فئات الأصول عبر منصة تداول واحدة ومتكاملة.
• الرافعة المالية (التداول بالهامش): أداة لتعظيم حجم التعرض للسوق برأس مال أولي أقل، مما يعزز بشكل كبير العائد المحتمل على الاستثمار، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر المحتملة بشكل كبير.
• مرونة الاحتفاظ بالصفقات: عقود الفروقات الفورية لا تخضع لتواريخ انتهاء صلاحية محددة، مما يمنح المتداولين حرية كاملة في تحديد توقيت إغلاق مراكزهم.
• إمكانيات التنويع: سهولة توزيع الاستثمارات وتنويع الاستراتيجيات عبر فئات أصول متعددة ومختلفة ضمن حساب تداول واحد.
• ملاءمة للاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل: تتناسب طبيعة عقود الفروقات بشكل خاص مع استراتيجيات التداول قصيرة ومتوسطة الأجل، كالتداول اليومي والتداول المتأرجح، والتي تتطلب استجابة سريعة لتغيرات السوق الآنية.

لماذا يفضل المتداولون المحترفون الفوركس؟

فيما يلي استعراض لأبرز المزايا الاستراتيجية التي تجعل سوق صرف العملات الأجنبية (الفوركس) وجهة مفضلة للعديد من المتداولين المحترفين.

• سيولة سوقية فائقة: يوفر سوق الفوركس إمكانية الوصول إلى سوق يتميز بأحجام تداول ضخمة، مما يتيح سهولة وسرعة الدخول والخروج من المراكز الاستثمارية بفعالية.
• ساعات تداول ممتدة على مدار الساعة تقريبًا: تتيح طبيعة السوق المستمرة (24 ساعة/5 أيام) للمتداولين القدرة على الاستجابة الفورية للأحداث والتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية في الوقت الفعلي.
• الرافعة المالية: تتيح الرافعة المالية تحسين كفاءة استخدام رأس المال من خلال التحكم في مراكز أكبر حجمًا باستثمارات أولية أقل، مما يعظم العوائد المحتملة، ولكنه يرفع أيضًا درجة المخاطر المصاحبة بشكل كبير.
• التركيز المتخصص على أزواج العملات: يتيح للمتداولين المضاربة على الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية من خلال تتبع وتحليل التغيرات في قيم العملات النسبية
• بيئة سوق ديناميكية عالية الاستجابة: الانخراط في سوق يتسم بالسرعة الفائقة ويعكس بشكل مباشر نبض النشاط الاقتصادي العالمي، ولكنه يتطلب في المقابل تطبيق استراتيجيات إدارة مخاطر دقيقة وصارمة.

ما هي الفروقات الجوهرية بين عقود الفروقات وتداول الفوركس؟

على الرغم من أن تداول عقود الفروقات والفوركس يشتركان في آلية المضاربة على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي، إلا أنهما يختلفان جوهريًا من حيث نطاق الأصول المتاحة والهيكل التعاقدي. يمكن لعقود الفروقات أن تغطي طيفًا واسعًا ومتنوعًا من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع وأزواج العملات، مما يوفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة من خلال منصة واحدة متكاملة. وكما أشرنا سابقًا، يتم تداول الفوركس في منصتنا كأحد أنواع عقود الفروقات، مما يجمع بين التركيز على سوق العملات وبين المرونة التي توفرها عقود الفروقات، مثل إمكانية تعديل مدة الاحتفاظ بالمراكز.

أما تداول الفوركس بمعناه التقليدي، فيقتصر حصريًا على أزواج العملات، حيث يسعى المتداولون لتحقيق الربح من خلال التنبؤ الدقيق بالتغيرات في أسعار الصرف بين عملتي كل زوج. وخلافًا لعقود الفروقات على الأصول الأخرى، تتمحور صفقات الفوركس حول تحركات العملات فقط، ويعمل سوق الفوركس بشكل شبه مستمر على مدار 24 ساعة، خمسة أيام في الأسبوع، مما يوفر فرص تداول متواصلة.

خلاصة القول، تمنح عقود الفروقات ميزة الوصول إلى أسواق أوسع نطاقًا وتنوعًا، بينما يوفر الفوركس عمقًا وسيولة فائقة ضمن فئة أصول واحدة ومحددة (العملات). ويتطلب النجاح في كل منهما تطبيق استراتيجيات واعتبارات تداولية فريدة تتناسب مع طبيعة كل سوق.

إليكم المزيد حول المقارنة بين الفوركس وعقود الفروقات.

ما هي أوجه التشابه الرئيسية بين عقود الفروقات وتداول الفوركس؟

تشترك عقود الفروقات وتداول الفوركس في عدة خصائص أساسية تجعلهما أدوات جذابة للمتداولين الباحثين عن المرونة وفرص المضاربة. كلاهما يوفر إمكانية استخدام الرافعة المالية، مما يتيح للمتداولين التحكم في صفقات أكبر حجمًا باستثمار أولي أقل، الأمر الذي يضاعف من حجم الأرباح والخسائر المحتملة.

كما أن كلاهما يتضمن أيضًا دفع فارق السعر (السبريد) كتكلفة أساسية للمعاملة، على الرغم من أن حجم هذا الفارق يتباين بين أزواج الفوركس وعقود الفروقات على الأصول الأخرى. وفي كل من عقود فروقات الفوركس وعقود الفروقات الأخرى، يتم تطبيق رسوم التبييت عند الاحتفاظ بالصفقات مفتوحة لليوم التالي، ولكن آلية احتساب هذه الرسوم تختلف تبعًا لفئة الأصل المتداول.

اكتشف المزيد على صفحة الرسوم والتكاليف الخاصة بنا.

يتيح كلا السوقين للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي، مما يوفر إمكانية فتح صفقات شراء أو بيع على المكشوف. كما يتميز كلاهما بحواجز دخول منخفضة نسبيًا، من خلال إتاحة منصات تداول سهلة الوصول ومتطلبات إيداع أولية مقبولة.

هذه السمات المشتركة تجعل عقود الفروقات وتداول الفوركس خيارات شائعة بين المتداولين، حيث توفر إمكانية التداول بالرافعة المالية وسهولة الوصول للأسواق، مع التأكيد مجددًا على أن لكل منهما مخاطره وفرصه الفريدة التي تتطلب فهمًا عميقًا وإدارة حكيمة.

ما هي آلية تداول الفوركس عبر عقود الفروقات؟

عندما يتم تداول الفوركس باستخدام عقود الفروقات، ينخرط المتداولون في عملية مضاربة على تحركات أسعار الصرف بين أزواج العملات دون الحاجة إلى امتلاك العملات الأساسية بشكل فعلي. يعكس عقد فروقات الفوركس بدقة متناهية التغيرات السعرية لزوج العملات الأساسي، مثل اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، مما يتيح للمتداولين تحقيق أرباح محتملة من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين، صعودًا وهبوطًا.

من خلال تداول الفوركس عبر عقود الفروقات، يمكن للمتداولين الاستفادة من الرافعة المالية، مما يعني أنهم يحتاجون فقط إلى إيداع جزء بسيط (الهامش) من القيمة الإجمالية للصفقة لفتحها. تتيح هذه الآلية إمكانية زيادة حجم التعرض للسوق بشكل كبير، ولكن يجب التأكيد على أنها تضاعف حجم الخسائر المحتملة بنفس القدر الذي تضاعف به الأرباح المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، توفر عقود فروقات الفوركس مرونة فتح صفقات شراء عند توقع ارتفاع قيمة عملة ما، أو صفقات بيع عند توقع انخفاض قيمتها.

ومن خلال هذه الآلية المتكاملة، يمكن للمتداولين الجمع بين مزايا سوق الفوركس الأساسية، كالسيولة العالية وإمكانية التداول على مدار 24 ساعة تقريبًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وبين الفوائد الإضافية التي توفرها عقود الفروقات، مثل مرونة تحديد أحجام المراكز وعدم وجود تواريخ انتهاء صلاحية محددة للعقود الفورية.

عقود الفروقات أم الفوركس، أيهما الأنسب لمتداولي المشتقّات؟

بالنسبة لمتداولي الأدوات المالية المشتقة، يعتمد تحديد ما إذا كانت عقود الفروقات أو الفوركس هي الخيار الأمثل بشكل أساسي على الأهداف الاستثمارية الفردية والتفضيلات المتعلقة بالأسواق. توفر عقود الفروقات بوابة واسعة النطاق للوصول إلى فئات أصول متنوعة تشمل الأسهم، والسلع، والمؤشرات، بالإضافة إلى الفوركس نفسه، مما يتيح للمتداولين تطبيق استراتيجيات تنويع متقدمة ضمن حساب تداول واحد. يمكن لهذه المرونة أن تفيد المتداولين الذين يسعون للمضاربة عبر أسواق متعددة، يتمتع كل منها بمحركاته الأساسية وفرصه الفريدة.

أما تداول الفوركس، من ناحية أخرى، فيتميز بتركيزه الحصري على أزواج العملات، ويوفر سيولة عميقة للغاية وساعات تداول شبه مستمرة 24/5. بالنسبة للمتداولين المهتمين بشكل أساسي بالعملات العالمية وتأثير الاتجاهات الاقتصادية الكلية عليها، يوفر الفوركس سوقًا عالي التخصص يتطلب تحليلًا مركّزًا.

ومع ذلك، يجب التذكير بأنه يمكن تداول الفوركس كأحد أنواع عقود الفروقات، مما يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات الفوركس دون امتلاك العملات نفسها، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام نفس مناهج التحليل الأساسي والتحليل الفني المطبقة على الأسواق الأخرى.

خلاصة القول، تُعتبر عقود الفروقات مثالية للمتداولين الذين يقدرون تنوع الأسواق والمرونة الاستراتيجية، بينما قد يكون الفوركس (سواء تم تداوله بشكل مباشر أو عبر عقود الفروقات) أفضل لأولئك الذين يفضلون سوقًا مركّزًا وعالي السيولة يتمحور حول ديناميكيات العملات. لكل أداة مزاياها الفريدة، ويعتمد الاختيار إلى حد كبير على استراتيجية المتداول والأصول المفضلة لديه.

تداول عقود الفروقات والفوركس مع Capital.com

عندما تتداول عقود الفروقات والفوركس معنا، يمكنك المضاربة عبر صفقات الشراء أو البيع على تحركات أسعار مجموعة واسعة من الأسواق العالمية. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، ندعوك للتعمق في أساسيات التداول، والاسترشاد بآخر أخبار وتحليلات السوق المقدمة من فريق خبرائنا. كما نؤكد على ضرورة التأكد من قوة استراتيجية إدارة المخاطر لديكم للتأهب للتقلبات المحتملة، بالإضافة إلى أهمية صقل مهاراتكم في سيكولوجية التداول لتعزيز الثقة والانضباط في مواجهة تحديات الأسواق.

الأسئلة الشائعة