Une filiale de Bon Secours porte son offre d'achat sur Surgery Partners à 6 milliards de dollars
9 novembre (Reuters) - HealthSpan Partners, une filiale du réseau hospitalier à but non lucratif Bon Secours Mercy Health, a revu à la hausse lundi son offre d'achat sur Surgery Partners SGRY.O , la portant à 6 milliards de dollars , après avoir reçu une proposition concurrente non sollicitée émanant d'un tiers.
L'action de Surgery Partners a grimpé de 12 % en pré-ouverture.
Le groupe de capital-investissement Bain Capital, actionnaire minoritaire depuis 2017 et détenant 39 % de Surgery Partners, soutiendra l'opération, ont indiqué les sociétés.
Les actionnaires de Surgery Partners, à l'exception des filiales de Bain Capital, recevraient 25 dollars par action en espèces, contre 23,50 dollars par action dans l'offre précédente.
Si les actionnaires approuvent la fusion mais que celle-ci est finalisée après le 1er mars 2027, les actionnaires éligibles recevraient des versements mensuels supplémentaires, ont précisé les sociétés.
Si l’opération est finalisée à la date limite du 23 octobre 2027, ces versements pourraient s’élever à 1,61 dollar par action, portant ainsi la contrepartie totale potentielle à 26,61 dollars par action.
Surgery Partners a accepté de revoir son accord avec HealthSpan après avoir examiné, le 3 novembre, une offre non sollicitée et non contraignante émanant d’un autre acquéreur, proposant de racheter la totalité de ses actions au prix de 28 dollars par action en espèces.
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