China Eastern Airlines lance une émission d'obligations « dim sum » d'un montant de 419,5 millions de dollars, selon la fiche descriptive

HONG KONG, 11 novembre (Reuters) - China Eastern Airlines Corp 600115.SS a émis, par l'intermédiaire de sa filiale de Hong Kong, une obligation « dim sum » libellée en yuan d'une durée de trois ans, d'un montant de 2,8 milliards de yuans (419,5 millions de dollars), avec un taux de rendement à l'émission de 1,75%, selon une fiche descriptive consultée mercredi par Reuters.

• Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corp est l’émetteur de cette obligation senior non garantie libellée en yuan, tandis que China Eastern Airlines se portera garante de ces obligations

• Les obligations verseront un coupon fixe deux fois par an et arriveront à échéance le 18 novembre 2026

• Le produit de l’émission servira à préfinancer l’achat d’avions et à rembourser la dette existante

• La Bank of China, DBS, Citigroup, CITIC Securities et CICC figurent parmi les coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre

(1 $ = 6,6742 yuans renminbi)

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