Alphabet fait appel à des banques pour sa première émission obligataire en HKD et en SGD, selon les termes de l'accord préliminaire

11 novembre (Reuters) - Alphabet GOOGL.O prévoit de lancer ses premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour, selon une fiche de conditions consultée mercredi par Reuters, alors que la société mère de Google renforce sa présence sur les marchés obligataires asiatiques.

• Le géant technologique a mandaté HSBC et J.P. Morgan en tant que coordinateurs mondiaux conjoints pour une éventuelle émission en deux devises d’obligations senior non garanties à taux fixe libellées en dollars de Hong Kong et de Singapour, comme l’indique la fiche de conditions.

• Si elles sont émises, ces obligations devraient bénéficier d’une notation « Aa2 » de Moody’s et « AA+ » de S&P, conformément aux notations d’émetteur d’Alphabet

• La tranche en dollars de Hong Kong pourrait comprendre des obligations senior non garanties à taux fixe d'une durée de 2, 5 et 10 ans, sous réserve des conditions du marché

• Selon la fiche de conditions, ces émissions marqueraient les premières émissions obligataires d’Alphabet en dollars de Hong Kong et de Singapour

• Alphabet, dont les activités comprennent Google Search, YouTube, Android, Chrome et Google Cloud, est l’un des emprunteurs privés les mieux notés au monde et un émetteur régulier sur le marché obligataire en dollars américains

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