À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 2 novembre

30 octobre - Lundi

Apple publiera ses résultats du quatrième trimestre; le nouveau directeur général, John Ternus, devrait être interrogé sur les perspectives pour les fêtes de fin d’année, les projets en matière d’IA et les problèmes d’écran rencontrés avec le nouvel iPhone pliable.

Sur le calendrier économique américain, l’Institute for Supply Management (ISM) doit publier son indice PMI manufacturier d’octobre, qui devrait passer de 54,5 à 54,7. Par ailleurs, S&P Global publiera l’indice PMI manufacturier définitif d’octobre, qui s’établissait précédemment à 56. Dans le même temps, le Bureau du recensement devrait publier les données relatives aux dépenses de construction pour septembre, qui devraient progresser de 0,3 % en glissement mensuel après une hausse de 0,9 % le mois précédent.

Palantir devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 85 % au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses logiciels d’analyse de données basés sur l’IA.

Le fabricant de cosmétiques Estée Lauder devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, grâce à une amélioration de la demande. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur le moral des consommateurs, la demande en Chine, les chaînes d’approvisionnement, les plans de redressement, ainsi que les prévisions annuelles.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, doit animer une table ronde lors de la conférence d’automne du Financial Markets Group à Chicago (11h15/16h15).

Au Canada, S&P Global devrait publier l’indice PMI manufacturier d’octobre, après un résultat de 51,5 le mois précédent.

Reste de la semaine

Les données sur le marché du travail américain, les résultats financiers des grandes entreprises et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale seront au centre de l’attention jusqu’à la fin de la semaine.

Le rapport sur l’emploi du mois d’octobre du ministère américain du Travail occupera le devant de la scène vendredi. Les emplois non agricoles devraient progresser de 65 000, après une hausse de 29 000 le mois précédent, tandis que le taux de chômage devrait rester stable à 4,2 %. Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,3 % en glissement mensuel, contre 0,1 % précédemment, tandis que la progression en glissement annuel devrait reculer à 2,9 %, contre 3,0 %. Plus tôt dans la semaine, le ministère devrait publier mercredi le rapport national sur l’emploi ADP du mois d’octobre, avec une hausse prévue de 65 000 emplois dans le secteur privé, contre une augmentation de 90 000 le mois précédent. Le rapport Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) de septembre, issu de l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, est attendu mardi; le nombre d’offres d’emploi devrait s’établir à 7,1 millions, contre 7,079 millions précédemment. Jeudi également, le rapport hebdomadaire sur les demandes d’allocations chômage sera publié. Les demandes initiales d’allocations chômage pour la semaine close le 31 octobre devraient s’élever à 195 000, contre 194 000 la semaine précédente. Le ministère publiera également les données préliminaires sur la productivité du troisième trimestre, qui devrait progresser de 2,4 %, contre 1,4 % précédemment, ainsi que les coûts salariaux unitaires, qui devraient rester inchangés après avoir augmenté de 1,2 % au trimestre précédent.

Par ailleurs, mercredi, l’indice PMI non manufacturier d’octobre de l’Institute for Supply Management devrait s’établir à 55,0, contre 54,9 le mois précédent. S&P Global doit également publier les chiffres définitifs de l’indice PMI des services et de l’indice PMI composite pour octobre aux États-Unis, qui s’établissaient respectivement à 57,9 et 57,6. Le Bureau du recensement doit publier mardi les données sur les commandes industrielles de septembre, qui devraient progresser de 1,3 % en glissement mensuel après une hausse de 0,1 % le mois précédent. Mercredi également, le Bureau du recensement et le Bureau d’analyse économique (BEA) doivent publier les données sur le commerce international de septembre, le déficit commercial étant attendu à 108,0 milliards de dollars, contre 105,6 milliards précédemment. Vendredi également, l’université du Michigan devrait publier les données préliminaires de novembre sur la confiance des consommateurs, l’indice étant attendu à 48,4, contre 48,0 précédemment.

Du côté des résultats d’entreprises, Pfizer devrait publier ses résultats du troisième trimestre mardi. Les investisseurs s’intéresseront particulièrement aux performances de son anticoagulant Eliquis et des médicaments récemment acquis, ainsi qu’à tout commentaire supplémentaire concernant son entrée sur le marché de l’obésité. Par ailleurs, le groupe de santé CVS Health devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs devraient être attentifs à toute révision de ses perspectives pour l’ensemble de l’année et de ses prévisions de bénéfices de base pour 2027.

ConocoPhillips devrait annoncer jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par les prix élevés du pétrole liés à la guerre en Iran. Selon les estimations compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que la société affiche un bénéfice ajusté de 2,82 dollars par action pour le trimestre, contre 1,43 dollar par action un an plus tôt. Le raffineur Marathon Petroleum devrait annoncer mardi, dans ses résultats du troisième trimestre, un bénéfice ajusté en hausse par rapport à l’année dernière, grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions croissantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d’exportations de carburant américain.

Parmi les responsables de la Réserve fédérale, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, prononcera un discours et participera à une table ronde à Zurich jeudi. Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, doit s’exprimer sur l’économie lors du Sommet des directeurs financiers 2026 à Charlotte jeudi, tandis que la présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, animera plus tard dans la journée à Dallas un débat sur l’intelligence artificielle, le développement de la main-d’œuvre et le contexte économique général. Vendredi, John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York, participera à un débat lors de la conférence de la Banque centrale européenne sur les marchés monétaires à Francfort. Alberto Musalem, président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, s’exprimera sur le rôle des banques fédérales de réserve au sein d’une banque centrale indépendante à Saint-Louis, tandis que Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision à la Réserve fédérale, participera à un débat sur la supervision et la réglementation lors du symposium sur la banque et la finance de l’université du Mississippi, à Oxford, dans le Mississippi.

McDonald's devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à des promotions visant à attirer les consommateurs à faibles revenus. Les investisseurs seront attentifs à l'impact de la confiance des consommateurs et de l'incertitude économique sur la demande, ainsi qu'aux prévisions annuelles. Par ailleurs, Yum Brands, la société mère de KFC, devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenue par la demande pour ses formules à prix avantageux. Les investisseurs guetteront les commentaires sur l’impact de la confiance des consommateurs, de l’incertitude économique et de l’épidémie de cyclosporiase sur la demande, ainsi que sur les prévisions annuelles.

Airbnb devrait publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que la société affiche une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action par rapport à l’année précédente. Les investisseurs guetteront également les commentaires sur la demande de voyages aux États-Unis et sur le Moyen-Orient.

Ralph Lauren devrait afficher mardi une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une reprise de la demande pour ses polos et ses pulls en maille torsadée. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact du conflit au Moyen-Orient sur la demande, ainsi que sur les coûts, les mesures tarifaires et les prévisions annuelles.

Tapestry devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses sacs Coach et Tabby. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs à l’approche des fêtes de fin d’année, à l’impact du conflit au Moyen-Orient, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Mattel, le fabricant de la poupée Barbie, devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue dans ses segments de propriété intellectuelle et de jeux numériques. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction à la suite du récent remaniement de la direction et sur les projets de l’entreprise, alors que les investisseurs appellent à explorer des options stratégiques, notamment une vente, une fusion ou une cession importante d’actifs. Ils seront également attentifs aux dernières informations concernant les tendances des dépenses de consommation à l’approche des fêtes de fin d’année, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Le fabricant de boissons Keurig Dr Pepper devrait afficher mardi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenu par une demande soutenue pour ses sodas et son eau tonique. Les investisseurs attendront des commentaires sur l’impact de l’incertitude économique croissante sur le moral des consommateurs et les coûts des intrants, ainsi que sur les prévisions annuelles.

L’assureur santé Cigna devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs devraient être attentifs à d’éventuelles révisions de ses prévisions annuelles, ainsi qu’aux commentaires sur les coûts médicaux et aux perspectives pour 2027. Humana devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés vendredi. Les investisseurs devraient être attentifs à d’éventuelles révisions de ses prévisions annuelles, aux commentaires sur les coûts médicaux ainsi qu’aux perspectives pour 2027.

Novavax s’apprête à publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les modifications apportées à ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et sur les commentaires concernant ses accords de licence et d’approvisionnement.

Par ailleurs, des dirigeants de Bank of America, dont le directeur général Brian Moynihan, le directeur financier Alastair Borthwick et les coprésidents Dean Athanasia et Jim DeMare, ainsi que Fernando Rivas, directeur général de la division Corporate & Investment Banking chez Wells Fargo, interviendront jeudi lors de la conférence de la BancAnalysts Association of Boston.

Par ailleurs, la Cour suprême de l’Oregon examinera mardi les arguments visant à relancer un recours collectif qui pourrait exposer PacifiCorp, filiale de Berkshire Hathaway, à des dommages-intérêts s’élevant potentiellement à plusieurs milliards de dollars, suite à des allégations selon lesquelles ses équipements auraient provoqué une série d’incendies de forêt dans l’Oregon en 2020. La Cour examinera si un juge de première instance a commis une erreur en certifiant un groupe de propriétaires et d’entreprises touchés par les incendies.

Au Canada, Statistique Canada doit publier mercredi les données de la balance commerciale de septembre, après un excédent de 4,20 milliards de dollars canadiens lors de la précédente publication. Vendredi, Statistique Canada publiera les chiffres de l'emploi pour octobre: l'emploi devrait progresser de 20 000 postes après une baisse de 68 300 lors de la précédente publication, tandis que le taux de chômage devrait rester inchangé à 6,5 %.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil doit annoncer jeudi sa décision concernant le taux d'intérêt Selic, qui s'établissait précédemment à 13,75 %. S&P Global doit publier mardi l'indice PMI manufacturier brésilien d'octobre, après un résultat précédent de 44,8, tandis que les données de l'indice PMI des services et de l'indice PMI composite d'octobre sont attendues jeudi, après des résultats précédents de 49,2 et 47,4 respectivement. Par ailleurs, mercredi, la FIPE doit publier les données d'inflation IPC-FIPE d'octobre, après une hausse de 0,51 % lors de la précédente publication. La banque centrale du Mexique devrait annoncer vendredi sa décision concernant les taux d’intérêt, le taux de référence devant rester inchangé à 6,50 %. Parallèlement, S&P Global doit publier mardi les données de l’indice PMI manufacturier mexicain pour octobre, après un chiffre précédent de 50,3. Vendredi également, l’agence nationale des statistiques chilienne (INE) doit publier les données d’inflation pour octobre, après une hausse de 0,4 % en glissement mensuel par rapport au chiffre précédent.

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