Voyager Technologies cae tras la emisión de deuda convertible por valor de 350 millones de dólares

24 sept - ** Las acciones de la empresa de tecnología espacial y de defensa Voyager Technologies VOYG.N bajan un 0,7 % hasta los 31,18 dólares en la preapertura, tras cerrar una ronda de financiación

** La empresa, con sede en Denver (Colorado), anunció a última hora del miércoles (link) que había fijado el precio de una emisión privada de bonos convertibles al 0 % por valor de 350 millones de dólares, con vencimiento el 15 de octubre de 2032

** El precio de conversión de 40,82 dólares supone una prima del 30 % respecto al último precio de cotización de la acción, que el miércoles se situó en 31,40 dólares

** Las acciones de VOYG se hundieron >un 16 % el miércoles, después de que la empresa lanzara el martes por la tarde la emisión (link) con fines corporativos generales

** La empresa tiene la intención de destinar unos 45,7 millones de dólares de los ingresos netos a financiar operaciones de «capped call»; el precio máximo de 78,50 dólares supone una prima del 150 % respecto al último cierre de la acción

** Hasta el miércoles, la acción ha subido un 20 % en lo que va de año

** Nueve de los once analistas que cubren VOYG califican la acción como «compra fuerte» o «compra», mientras que dos la califican como «venta»; el precio objetivo medio es de 48 dólares, según LSEG

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