Sudáfrica se apresura a mantener la competitividad de sus exportaciones de automóviles en la era de los vehículos eléctricos
Por Nqobile Dludla
JOHANNESBURGO, 24 sept (Reuters) - Sudáfrica corre el riesgo de perder la futura producción de vehículos frente a sus rivales asiáticos, ahora que los fabricantes de automóviles mundiales deciden dónde fabricar la próxima generación de vehículos eléctricos, a pesar de un nuevo incentivo fiscal del Gobierno destinado a atraer inversiones, según afirman los ejecutivos.
El sector, que exporta alrededor de dos tercios de su producción, busca hacerse un hueco en las cadenas de suministro mundiales de vehículos eléctricos, mientras que sus rivales de Asia y Sudamérica atraen inversiones.
El presidente Cyril Ramaphosa ha promulgado una deducción fiscal del 150 % destinada a impulsar la producción de vehículos eléctricos y de hidrógeno a partir de marzo de 2026, pero los ejecutivos y analistas señalan que el futuro del sector dependerá de factores que el incentivo no puede abordar directamente, como el suministro eléctrico fiable, la infraestructura de recarga, la demanda de los consumidores, la certidumbre normativa y la competitividad en las exportaciones.
La industria automovilística es una piedra angular de la economía sudafricana, ya que en 2025 representará el 23,8 % de la producción manufacturera, dará empleo directo a unas 113 000 personas y generará otros 498 000 puestos de trabajo indirectos.
Alrededor del 67 % de los vehículos fabricados localmente se exportan, y la Unión Europea y el Reino Unido representan el 63 % de esos envíos. Ambos mercados están endureciendo rápidamente las normas de emisiones y acelerando la transición hacia vehículos con menores emisiones.
Los líderes del sector advierten de que el país corre el riesgo de perder futuras asignaciones de modelos e inversiones a menos que se asegure un lugar en las cadenas de suministro mundiales de vehículos eléctricos.
«Debemos tener mucho cuidado de que Sudáfrica no se quede atrás, ya que el panorama mundial está cambiando muy rápidamente», Neale Hill, presidente de Ford Motor Company Africa, declaró a Reuters .
INCENTIVO GUBERNAMENTAL PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
El incentivo permite a los fabricantes de automóviles deducir el 150 % de las inversiones que cumplan los requisitos en edificios, maquinaria y equipos utilizados para producir vehículos eléctricos y de hidrógeno.
El mercado nacional sudafricano de vehículos nuevos de energía alternativa (NEV) sigue siendo reducido, ya que representa solo el 2,8 % de las ventas de vehículos nuevos, aunque la llegada de modelos eléctricos e híbridos enchufables más asequibles ha contribuido a impulsar el crecimiento.
De Wet Taljaard, asesor técnico de Investec Sustainable Solutions, describió la medida como uno de los incentivos más sólidos de Sudáfrica para la fabricación de vehículos eléctricos, pero advirtió de que las desgravaciones fiscales por sí solas rara vez determinan las decisiones de inversión.
«Los fabricantes de equipos originales (OEM) tienen en cuenta una serie de factores, entre los que se incluyen el acceso al mercado, los costes de producción, la eficiencia logística, la fiabilidad del suministro eléctrico, la cualificación de la mano de obra, el potencial de localización, el riesgo cambiario, los acuerdos comerciales y la seguridad normativa», declaró a Reuters.
UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
Los fabricantes de automóviles han acogido con satisfacción el incentivo, pero señalan que la certidumbre política a largo plazo y el apoyo de los consumidores también serán importantes.
Ford Sudáfrica, que fabrica el híbrido enchufable Ranger, describió la desgravación fiscal como un primer paso positivo, pero señaló que el apoyo por parte de la oferta por sí solo no aceleraría la adopción de los vehículos eléctricos.
«Existe una combinación de incentivos a la producción e incentivos al consumidor, y hemos visto cómo ambos actúan conjuntamente para impulsar la adopción de los vehículos eléctricos», afirmó Hill, de Ford.
Sudáfrica no ofrece incentivos a los compradores de vehículos eléctricos, mientras que el sector ha pedido la eliminación de los impuestos de lujo que pueden elevar los aranceles totales de importación de los vehículos eléctricos hasta un 30 %, dependiendo de su valor.
Hill señaló que la estabilidad normativa sería fundamental, ya que los países compiten por atraer inversiones.
«Cuando competimos por la asignación de capital, se trata de una competencia entre países dentro de la propia Ford Motor Company. Todo se reduce al coste y la competitividad de tu base de producción en comparación con otras en todo el mundo».
La directora fiscal de Ford, Carla Terblanche, añadió que las subvenciones pueden ser más eficaces que los incentivos fiscales, ya que los beneficios se obtienen más rápidamente. «El dinero en efectivo es inmediato y ayuda a financiar el negocio».
LOS VERDADEROS OBSTÁCULOS
El director general de Toyota Sudáfrica, Andrew Kirby, señaló que el reto del sector va más allá de la electrificación, y destacó la creciente competencia de las importaciones y la erosión de las ventajas tradicionales de Sudáfrica en materia de costes.
«Solíamos contar con bajos costes energéticos, mano de obra asequible, impuestos y logística. Todos estos factores han aumentado significativamente durante la última década», afirmó Kirby.
Los ejecutivos señalan que las deficiencias en las infraestructuras y el debilitamiento de la base de proveedores (link) están mermando la competitividad de Sudáfrica, en un momento en que los fabricantes de automóviles mundiales deciden dónde ubicar su producción futura.
«La asignación de la producción se está desplazando hacia Asia. Tenemos que compararnos con su competitividad en materia de costes», señaló Kirby.
El dominio de China en partes clave de la cadena de valor de los vehículos eléctricos ha contribuido a atraer inversiones tanto de fabricantes de automóviles chinos como occidentales que buscan plataformas de producción de menor coste.
Toyota, el mayor fabricante de automóviles de Sudáfrica, eligió Tailandia en lugar de Sudáfrica como base de producción para la versión eléctrica de su camioneta Hilux, mientras que Nissan abandonó este año la fabricación local de vehículos (link) después de que la producción allí funcionara por debajo de su capacidad.
Isuzu Motors South Africa señaló que las infraestructuras seguirán siendo fundamentales para la transición del sector, ya que se requiere un suministro eléctrico fiable, capacidad de la red eléctrica e infraestructuras de gas para dar soporte a múltiples tecnologías.
EL TIEMPO APREMIA
Los ejecutivos afirman que es cada vez más urgente finalizar la revisión del principal programa de incentivos a la fabricación de automóviles de Sudáfrica, el APDP2, ya que los fabricantes de automóviles están tomando decisiones sobre programas de producción que se extienden hasta la próxima década.
El presidente Ramaphosa declaró en agosto que el Gobierno se había comprometido a concluir las revisiones «de forma prioritaria», y ha señalado la mejora del suministro eléctrico y las reformas en el operador logístico Transnet.
Aunque ningún fabricante de automóviles ha anunciado una inversión en la fabricación de vehículos eléctricos vinculada al nuevo incentivo, el apoyo actual del APDP ha atraído miles de millones de rands en inversiones de fabricantes consolidados y de nuevos participantes, como la china BAIC (link) 1958.HK y la china Chery 9973.HK, que tiene previsto iniciar la producción local (link) el próximo año.
«El riesgo no es que la producción actual desaparezca de la noche a la mañana», afirmó Taljaard, de Investec. «El riesgo es que la próxima generación de plataformas de vehículos, tecnologías e inversiones en fabricación se vaya a otro lugar».
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