PBF Energy se recupera tras fijarse el precio de bonos canjeables por 500 millones de dólares

15 sept - ** Las acciones de la refinería de petróleo PBF Energy PBF.N subieron un 4,2 % hasta los 73,34 dólares en las primeras horas de la sesión bursátil del martes, tras concretar una financiación de 500 millones de dólares

** PBF, con sede en Parsippany (Nueva Jersey), anunció a última hora del lunes el precio de una oferta privada (link) de bonos canjeables por valor de 500 millones de dólares con vencimiento el 15 de enero de 2032

** El precio de canje de 96,80 dólares supone una prima del 37,5 % respecto al último precio de cotización de la acción, que fue de 70,40 dólares el lunes

** Las acciones de PBF cerraron con una caída del 10 % el lunes, después de que la empresa diera a conocer una oferta (link) para amortizar íntegramente sus bonos no garantizados al 7,875 % con vencimiento en 2030

** La empresa tiene previsto destinar 25,2 millones de dólares de los fondos recaudados a operaciones de «capped call»; el precio máximo de 123,20 dólares es un 75 % superior al último cierre de la acción

** Con este movimiento en la sesión, la acción se ha disparado alrededor de un 170 % en lo que va de año, frente al avance del 46 % del índice S&P 400 Energy .SPMDCEN

** La recomendación media de 13 analistas es «mantener»; el precio objetivo medio es de 70 dólares, según LSEG