PBF Energy cae desde su máximo histórico tras el anuncio de una emisión de bonos por valor de 500 millones de dólares

14 sept - ** Las acciones de la refinería de petróleo PBF Energy PBF.N revierten las ganancias registradas antes de la apertura y caían un 2,7%, a 76,19 dólares, en las primeras operaciones del lunes, mientras la empresa busca una ampliación de capital

** PBF, con sede en Parsippany (Nueva Jersey), anuncia una oferta privada link de bonos canjeables por valor de 500 millones de dólares con vencimiento el 15 de enero de 2032

** La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para amortizar o rescatar íntegramente sus bonos no garantizados al 7,875 % con vencimiento en 2030

** También tiene previsto destinar parte de los ingresos a financiar operaciones de «capped call», utilizadas para ayudar a mitigar una posible dilución

** PBF tenía una capitalización bursátil de unos 9.300 millones de dólares hasta el viernes

** Las acciones de PBF alcanzaron el viernes su máximo intradiario histórico de 82,61 dólares y registraron un cierre récord de 78,30 dólares

** A pesar del descenso del lunes, la acción se ha disparado alrededor de un 180 % en lo que va de año, superando con creces el avance del 46,5 % del índice S&P 400 Energy .SPMDCEN

** La recomendación media de 14 analistas es «mantener»; el precio objetivo medio es de 69 dólares, frente a los 43 dólares del 14 de junio, según LSEG