PBF Energy anuncia una emisión de bonos por valor de 500 millones de dólares; sus acciones suben en la preapertura

14 sept - ** Las acciones de la refinería de petróleo PBF Energy PBF.N suben un 1,1 %, hasta los 79,20 dólares, en las operaciones previas a la apertura del mercado este lunes, mientras la empresa busca una ampliación de capital

** Las acciones de PBF suben a medida que los valores del sector energético siguen al alza los precios del crudo (link), tras los nuevos ataques contra la infraestructura energética de Arabia Saudita y los ataques a buques en Oriente Medio, que han agravado las preocupaciones sobre el suministro

** PBF, con sede en Parsippany (Nueva Jersey), anuncia (link) una emisión privada de bonos canjeables por valor de 500 millones de dólares con vencimiento el 15 de enero de 2032

** La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos para amortizar íntegramente sus bonos no garantizados al 7,875 %, con vencimiento en 2030

** También tiene previsto destinar parte de los ingresos a financiar operaciones de «capped call», utilizadas para ayudar a mitigar una posible dilución

** PBF tiene una capitalización bursátil de unos 9.300 millones de dólares

** Las acciones cerraron el viernes con una subida del 1,6 %, alcanzando un máximo histórico de cierre de 78,30 dólares; se han disparado un 189 % en lo que va de año, superando con creces el avance del 46 % del índice S&P 400 Energy .SPMDCEN

** La recomendación media de 14 analistas es «mantener»; el precio objetivo medio es de 69 dólares, frente a los 43 dólares del 14 de junio, según LSEG