Nvidia y Broadcom se mantienen a salvo mientras la escasez de energía para la IA afecta a la cadena de suministro de chips, según Morgan Stanley
5 oct (Reuters) - Nvidia NVDA.O y Broadcom AVGO.O están relativamente a salvo del agravamiento de la crisis energética que afecta a los centros de datos de EEUU, pero cualquier retraso resultante en las implementaciones de IA puede afectar a los fabricantes de memoria, componentes ópticos y otros componentes secundarios de los chips, según afirmó Morgan Stanley el lunes.
La agencia de valores estimó el mes pasado que los promotores de centros de datos estadounidenses se enfrentan a un déficit energético neto del 34 % hasta 2028, equivalente a 32 GW, tras tener en cuenta medidas como la generación detrás del contador y las pilas de combustible
El auge de la IA ha desencadenado inversiones de miles de millones de dólares en centros de datos, pero las enormes necesidades informáticas y eléctricas de la IA generativa chocan cada vez más con los problemas de suministro eléctrico en EEUU
Tanto Morgan Stanley como Goldman Sachs han señalado las crecientes limitaciones en la expansión de los centros de datos en EEUU; GS espera un impacto limitado a corto plazo debido a la oposición política, mientras que MS prevé retos en materia de mano de obra, energía y política
Morgan Stanley afirmó que no considera que estos cuellos de botella pongan en riesgo las previsiones de Nvidia o Broadcom para 2027, citando su visibilidad en cuanto a la colocación de chips, la expansión geográfica y la coordinación entre centros de datos, proveedores de semiconductores y la cadena de suministro de energía
Si no se puede desplegar la capacidad de los chips, los clientes podrían retrasar las entregas o cancelar los pedidos, siendo los componentes de memoria, ópticos, de gestión de energía y analógicos los más expuestos a las interrupciones en las existencias, según la agencia de valores
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