MERCADOS MUNDIALES-Las bolsas caen; los precios del petróleo retroceden desde sus máximos ante las renovadas esperanzas de negociaciones en Oriente Medio
Por Caroline Valetkevitch y Amanda Cooper
NUEVA YORK/LONDRES, 28 sept (Reuters) - Los principales índices bursátiles cayeron el lunes, mientras el petróleo subía ligeramente y los rendimientos de los bonos del Tesoro prolongaban su reciente subida ante la expectativa de nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses.
El Nasdaq lideró las caídas en Wall Street (link), a pesar de que las acciones de Nvidia NVDA.O subieron después de que el fabricante de chips ampliara su autorización de recompra de acciones en una cifra récord de 150 000 millones de dólares, eclipsando el plan de Apple AAPL.O de 110 000 millones de dólares que estableció en 2024. Nvidia subió un 1,7 %, cerrando por debajo de los máximos alcanzados anteriormente.
Los precios del petróleo cedieron parte de las ganancias anteriores, mientras los mediadores de Catar se disponían a mantener conversaciones tanto con EEUU como con Irán para intentar negociar un escurridizo acuerdo de paz en la guerra de siete meses de duración de EEUU e Israel contra Irán, que ha disparado los costos energéticos. El crudo estadounidense subió 19 céntimos hasta situarse en 92,60 dólares el barril, y el Brent ganó 96 céntimos hasta situarse en 105,28 dólares.
En un momento dado del lunes, los precios del petróleo subieron más de 4 dólares por barril después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazara (link) una propuesta de Irán que habría reabierto el crucial estrecho de Ormuz.
Según el CME FedWatch, los mercados dan ahora una probabilidad de aproximadamente el 70 % de que la Fed suba las tasas de interés por segunda reunión consecutiva en octubre. La Fed subió las tasas de interés a principios de este mes por primera vez desde 2023, en un intento por combatir el aumento de la inflación.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de mayo de 2004, mientras que los de los bonos a 10 años tocaron su máximo desde mediados de junio de 2007 antes de recortar ganancias.
"En estos momentos, la narrativa del mercado gira en torno a unos rendimientos más altos durante más tiempo, y eso está ejerciendo presión sobre la renta variable", afirmó Oliver Pursche, vicepresidente sénior y asesor de Wealthspire Advisors en Westport, Connecticut.
"Hay que fijarse en los datos económicos. Hay que fijarse en la situación del desempleo. Hay que fijarse en los beneficios empresariales. Y mientras estos se mantengan sólidos, los rendimientos actuales no deberían suponer un trastorno excesivo".
Gracias al auge del crecimiento estadounidense y de los beneficios empresariales, Wall Street y la economía en general han sido capaces de asimilar el aumento de los costos de financiación y de la energía, al menos por ahora. Los mercados tendrán otra oportunidad de evaluar la trayectoria actual del empleo y la inflación con las publicaciones previstas para esta semana del reporte de empleo de septiembre en EEUU y del índice mensual de precios de los gastos de consumo personal (PCE).
Sin embargo, el aumento del costo del capital se perfila como un riesgo clave para las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, en particular los denominados "hiperescaladores", cuyos miles de millones de dólares en préstamos y gastos han impulsado los mercados bursátiles en todo el mundo.
El S&P 500 .SPX cayó 59,72 puntos, un 0,8 %, hasta los 7.683,69, y el Nasdaq Composite .IXIC bajó 248,34 puntos, un 0,9 %, hasta los 26.820,38. El Dow Jones Industrial Average .DJI cayó un 0,7 %.
AUMENTAN LOS RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU frenaron su avance tras alcanzar máximos de varios años. El rendimiento del bono a 30 años subió hasta el 5,5704 %, desde el 5,502 % registrado al cierre del viernes. El rendimiento de los bonosde referencia a 10 años deEE . UU. subió 6,98 puntos básicos, hasta el 5,251 %, desde el 5,181 % registrado al cierre del viernes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años , que son los que mejor responden a los cambios en las expectativas sobre las tasas de interés y la inflación, se han disparado más de 50 puntos básicos en lo que va de septiembre, su mayor subida mensual desde febrero de 2023, ante la expectativa de nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Fed.
Esta subida ha reducido el diferencial entre el rendimiento a dos años y los rendimientos de referencia a diez años hasta situarse en torno a los 31 puntos básicos, frente a los aproximadamente 40 puntos básicos de hace un mes, una dinámica conocida como "aplanamiento de la curva de rendimientos".
El rendimiento del bono a dos años subió el lunes hasta el 4,937 %, frente al 4,864 % del viernes.
El índice MSCI de acciones de todo el mundo .MIWD00000PUS cayó 8,76 puntos, o un 0,76 %, hasta situarse en 1.139,47. El índice paneuropeo STOXX 600 .STOXX cerró sin cambios.
Los precios del oro bajaron. (link) El oro al contado cayó un 3,61 %, hasta los 4.131,53 dólares la onza.
La reciente racha de cifras positivas ha impulsado al dólar estadounidense, mientras que el euro bajó un 0,21 %, hasta situarse en 1,1367 dólares.
Frente al yen japonés , el dólar se apreció un 0,11 %, hasta situarse en 157,43. Anteriormente, el máximo responsable de política cambiaria de Japón, Atsushi Mimura (link), en una entrevista con Reuters, lanzó otra advertencia a los posibles vendedores ante la excesiva debilidad de la moneda.
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