MERCADOS EN DIRECTO-Morgan Stanley considera que el impulso a la seguridad de la IA supone un factor favorable para el gasto en tecnología
21 sept - Bienvenidos a la página de cobertura en tiempo real de los mercados, ofrecida por los periodistas de Reuters. Pueden compartir sus opiniones con nosotros en (link)markets.research@thomsonreuters.com
MORGAN STANLEY CONSIDERA QUE EL IMPULSO A LA SEGURIDAD DE LA IA ES UN FACTOR FAVORABLE PARA EL GASTO EN TECNOLOGÍA
Morgan Stanley se mantiene optimista respecto a la demanda de potencia de cálculo y sostiene que una mayor inversión en seguridad de la IA podría acelerar, en lugar de frenar, el auge generalizado del gasto en IA.
«Centrarse en la seguridad de la IA puede suponer un impulso para la inversión en capital, pero conviene comprender las posibles variables y vías políticas», señaló Morgan Stanley en una nota el domingo.
La correduría espera que el gasto en supervisión de modelos, ciberseguridad y biodefensa aumente a medida que avancen las capacidades de la IA, mientras que se prevé que el gasto de capital de los hiperescaladores alcance los 1,5 billones de dólares en 2027.
La semana pasada, las peticiones de mayores garantías en materia de IA cobraron impulso después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, instara al sector a ralentizar el desarrollo, y de que otros ejecutivos del sector tecnológico y líderes políticos respaldaran un mayor énfasis en la seguridad de la IA. En este contexto, Morgan Stanley esbozó cinco escenarios que podrían sustentar una fuerte demanda de potencia de cálculo y de inversión en capital.
En primer lugar, la intervención gubernamental podría ralentizar el lanzamiento de modelos avanzados de vanguardia, lo que podría beneficiar a los desarrolladores de modelos abiertos. No obstante, considera que las preocupaciones a largo plazo sobre el gasto de capital en IA son infundadas, ya que la adopción de la IA por parte de las empresas sigue siendo baja y la demanda de computación de inferencia continúa superando a la oferta.
La correduría también espera que las amenazas impulsadas por la IA, cada vez más sofisticadas, impulsen un nuevo ciclo de inversión en ciberseguridad, lo que podría beneficiar a Palo Alto Networks PANW.O, CrowdStrike CRWD.O y Okta OKTA.O, a medida que las empresas busquen capacidades de seguridad más avanzadas.
La adopción de la IA ya está mostrando avances cuantificables. Morgan Stanley ha constatado que el 25 % de las empresas del S&P 500 .SPX declaran beneficios cuantificables derivados de la IA, frente al 14 % de hace un año. Washington también podría aumentar el apoyo a los desarrolladores nacionales de modelos de vanguardia, al tiempo que endurece las restricciones para proteger la tecnología de IA estadounidense y abordar los riesgos derivados de los modelos de peso abierto, un cambio de política que, según Morgan Stanley, podría impulsar aún más la demanda informática.
Por último, un mayor énfasis en la seguridad de la IA podría avivar la oposición pública a los centros de datos, mientras que las elecciones de mitad de legislatura en EEUU podrían traer consigo un cambio normativo hacia restricciones más estrictas para los proveedores de modelos y los promotores de centros de datos.
(Kanishka Ajmera)
ANTERIORMENTE EN LIVE MARKETS:
LOS SIETE MAGNÍFICOS CONTRAATACAN HAGA CLIC AQUÍ (link)
EL AUGE DEL CAPEX, SIN LA IA HAGA CLIC AQUÍ (link)
LAS GRANDES EMPRESAS DE BELLEZA SE ENFRENTAN A UNA AMENAZA CADA VEZ MAYOR POR PARTE DE LA IA Y DE SUS RIVALES MÁS PEQUEÑOS HAGA CLIC AQUÍ (link)
LOS FONDOS SE INTERESAN POR EL YEN JAPONÉS HAGA CLIC AQUÍ (link)
LOS OPTIMISTAS BANCARIOS NO TIENEN PRISA POR COMPRAR MÁS HAGA CLIC AQUÍ (link)
AUF WIEDERSEHEN, VOLKSWAGEN HAGA CLIC AQUÍ (link)
EL STOXX SIGUE AL ALZA HAGA CLIC AQUÍ (link)
ANTES DE LA APERTURA: PERSPECTIVAS AL ALZA HAGA CLIC AQUÍ (link)
FLUYE MÁS PETRÓLEO, DEPENDIENDO DE A QUIÉN SE PREGUNTE HAGA CLIC AQUÍ (link)
(En beneficio de las personas cuya lengua materna no es el inglés, Reuters automatiza la traducción de algunos artículos a otros idiomas. Dado que la traducción automática puede cometer errores o no incluir el contexto necesario, Reuters no se hace responsable de la exactitud del texto traducido automáticamente, sino que proporciona estas traducciones únicamente para conveniencia de sus lectores. Reuters no se hace responsable de los daños o pérdidas —del tipo que sean— causados por el uso de la función de traducción automática.)